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“AI恐慌”對軟件業(yè)沖擊有多大？(4)

2026-02-06 08:15:27 來源：環(huán)球時報 A+A-

是被AI取代還是主動“躍遷”？

全球軟件股出現的大幅拋售潮也波及硅谷多家科技公司的股票、債券和貸款。2月4日，英偉達和博通這兩家芯片制造商股價分別下跌超過3.4%和3.8%，英偉達已連跌4天?！拔也⒉徽J為這是市場的過度反應”，彭博社援引美國資本市場分析公司Jonestrading首席市場策略師邁克爾·奧羅克的話稱，“過去兩年，我們一直在談論AI將如何改變世界，它是一項跨越世代的技術。而在最近幾周，我們已經看到它開始在現實中顯現威力。”

不過，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛2月4日公開駁斥了“人工智能將取代軟件及相關工具”的看法，“現在有一種說法，認為軟件行業(yè)賴以生存的工具正在走向衰落，并將被AI所取代……這是世界上最不合邏輯的想法，時間會證明這一點?！秉S仁勛進一步解釋稱：“無論你是人類，還是機器人，你會選擇使用現有的工具，還是重新發(fā)明工具呢？答案顯而易見——一定是使用現有的工具。”

黃文鴻對《環(huán)球時報》記者表示，在全球軟件股大幅回調、估值被“AI恐慌”重新定價的背景下，黃仁勛提出“AI取代軟件不合邏輯”在強調一個判斷：AI必然深度嵌入軟件，而不是讓軟件這一層整體消失。另外，從當前實際發(fā)展水平而言，通用智能體在工程落地、成本等方面目前還存在諸多挑戰(zhàn)，短時間內尚不能完全代替所有軟件的生態(tài)鏈位置。不過AI的確有望重塑未來軟件產品形態(tài)、人機交互模式以及新的商業(yè)定價邏輯。

黃文鴻分析稱，從產業(yè)演化看，未來軟件商業(yè)模式有可能會沿3條路徑重構：第一，從“賣功能許可”轉向“賣AI能力+用量”，在傳統(tǒng)服務之上疊加AI服務，企業(yè)為實際使用的功能付費，例如智能分析、自動生成和決策支持等；第二，從“賣工具”轉向“賣結果”，未來會出現大量“數字員工”或“AI外包合同”，圍繞完成一份報告、一宗案件、一批工單來計價，軟件廠商與客戶按交付效果進行收費或分成；第三，圍繞高價值數據和合規(guī)要求，形成“數據+模型+應用”的閉環(huán)服務，尤其在金融、醫(yī)療、工業(yè)等領域，通過行業(yè)數據資產和專有模型建立新的進入壁壘。

黃文鴻表示，對包括中國在內的各國軟件企業(yè)而言，關鍵不是糾結“會不會被AI顛覆”，而是能否率先完成從“功能供應商”向“流程編排者、數據運營者和AI服務商”的“角色躍遷”。

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