9月11日，中國光大銀行鄭州分行舉辦投行業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)大力推廣光大銀行債券承銷業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、境外資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、PPP項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)、資本中介業(yè)務(wù)等多款特色產(chǎn)品。

為河南企業(yè)累計(jì)融資近千億元

中國光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理郭磊介紹，光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部自2013年成立以來，深耕河南，通過債券融資、股票質(zhì)押融資、資本性融資、上市公司市值管理、定增結(jié)構(gòu)化融資、員工持股、黃金租賃等特色產(chǎn)品為數(shù)十家河南優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了累計(jì)近千億元的融資服務(wù)，有力地支持了河南實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為優(yōu)質(zhì)豫企轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了強(qiáng)有力的金融支持。

創(chuàng)新債券品種助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中國光大銀行鄭州分行投行業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理游嶠介紹了兩個(gè)創(chuàng)新債券品種：銀行間市場(chǎng)“綠色債券”，募集資金專項(xiàng)用于節(jié)能環(huán)保、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用等綠色項(xiàng)目，符合條件的河南企業(yè)都可通過光大銀行注冊(cè)發(fā)行；銀行間市場(chǎng)“雙創(chuàng)債券”，是在傳統(tǒng)債務(wù)融資工具的用途上，增加了通過委托貸款和股權(quán)投資的方式為雙創(chuàng)企業(yè)提供融資支持?！斑@兩個(gè)創(chuàng)新債券品種的推出，可有力推動(dòng)河南實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展?！庇螎f。

資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盤活企業(yè)存量資產(chǎn)

資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)以基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付支持，通過結(jié)構(gòu)化等方式進(jìn)行信用增級(jí)，在此基礎(chǔ)上發(fā)行資產(chǎn)支持證券。該產(chǎn)品可有效盤活企業(yè)存量資產(chǎn)，相較傳統(tǒng)銀行授信具有金額大、期限長、用途靈活的特點(diǎn)。光大銀行鄭州分行牽頭發(fā)行的“周口天然氣供氣合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，為河南省首單民營資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。

境外IPO業(yè)務(wù)拓展企業(yè)融資渠道

境外IPO業(yè)務(wù)則是光大銀行在此次發(fā)布會(huì)上推出的另一個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品。該產(chǎn)品由光大銀行子公司光銀國際作為全球協(xié)調(diào)人為優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)境外資本市場(chǎng)的首次公開募集。游嶠說，境外上市一般可在9-12個(gè)月內(nèi)完成，相較境內(nèi)上市無須漫長的排隊(duì)等待，能有效提高企業(yè)直接融資效率，提升企業(yè)在資本市場(chǎng)的形象。

PPP項(xiàng)目融資助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

據(jù)介紹，PPP項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)是光大銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的重要方向之一，是光大銀行通過理財(cái)資金為PPP項(xiàng)目提供融資支持，融資類型、期限、交易結(jié)構(gòu)、增信措施均可靈活設(shè)置，滿足社會(huì)資本及項(xiàng)目公司不同的融資需求。同時(shí)，光大銀行充分發(fā)揮光大集團(tuán)的金融全牌照優(yōu)勢(shì)，為PPP項(xiàng)目提供銀行貸款、項(xiàng)目收益?zhèn)?、資產(chǎn)證券化、項(xiàng)目重組與并購等全方位金融服務(wù)，助力我省PPP項(xiàng)目快速發(fā)展。

資本中介業(yè)務(wù)引領(lǐng)優(yōu)質(zhì)資本入豫

光大銀行資本市場(chǎng)中介業(yè)務(wù)是光大銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的王牌產(chǎn)品之一，主要包括股票質(zhì)押業(yè)務(wù)、定向增發(fā)融資業(yè)務(wù)、上市公司市值管理及員工持股業(yè)務(wù)等。2017年以來，光大銀行鄭州分行先后為我省企業(yè)參與中國電建、中鐵工業(yè)、中國國航等多只股票的資本中介業(yè)務(wù)提供融資服務(wù)，助力河南企業(yè)以資本為紐帶，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)央企、國企落戶河南，支持了我省戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。 （劉曉菲）