2024年全球經濟十大預測：美國股市平淡無奇 中國股市見底回升(4)
從圖6可以看出，
1985年-1991年，降息大周期，美元指數下跌；
1992年-2000年，加息大周期，美元指數上漲；
2001年-2011年，降息大周期，美元指數下跌；
2012年-2022年，加息大周期，美元指數上漲。
圖6:1985年以來的美元指數
美元從2024年開始將進入降息大周期，最終利率要降到2%以下。否則，美國34萬億美元的公共債務付息壓力巨大。
所以，美元指數已經進入下降周期，未來幾年的大方向都是下降。
美元指數下降，會直接導致黃金、白銀等貴金屬價格上漲。而美國經濟走弱、國際沖突頻繁都利好貴金屬。
目前，市場對黃金上漲的一致預期也比較強，但還是有空間。從comex黃金的非商業(yè)空頭持倉占比看，對黃金的樂觀情緒還有上升空間。在最為樂觀時，此持倉可以降到10%以下，目前數值為17%。就像期貨里常說，“空頭不消失，上漲行情就還沒有到頭?！?/p>
圖7：comex黃金非商業(yè)空頭持倉占比
黃金是新時代的戰(zhàn)略物資，中國的探礦投入會在2023年的基礎上繼續(xù)增加。我們預計，2024年和2023年一樣，會有中國發(fā)現(xiàn)大金礦的消息傳出。
麥肯錫曾預計，到2031年受綠色能源轉型等因素的驅動，全球銅需求量將達到3660萬噸，而供應量為3010萬噸。
然而2023年以來，一些主要銅礦企業(yè)，比如第一量子礦業(yè)公司、英美資源集團調低了2024年的產量。這導致2024年銅的供需關系發(fā)生變化，供給出現(xiàn)缺口。高盛預計，2024年銅的缺口將超過50萬噸。
一位標普全球資深銅業(yè)分析師（Wang Ruilin）預計：“銅冶煉廠將從2024年開始出現(xiàn)精礦供應短缺，預計精礦市場的缺口將在2025年-2027年期間擴大。”
銅將出現(xiàn)短缺逐漸成為市場共識，這個共識會加速銅冶煉企業(yè)補充庫存，這會加速銅或銅精礦短缺的到來。
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