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中金：美聯(lián)儲(chǔ)短期緊一些不是壞事 降息窗口或在三季度(2)

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2024-05-03 12:15:52  東方財(cái)富網(wǎng)

然而，當(dāng)前金融條件尚未進(jìn)入緊縮區(qū)間，美聯(lián)儲(chǔ)需保持緊縮以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。若要達(dá)到緊縮狀態(tài)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美股需回調(diào)至4700點(diǎn)附近，信用利差擴(kuò)大約50bp。因此，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)保持緊縮姿態(tài)，直至金融條件滿(mǎn)足要求。

另外，降息并不必然伴隨經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重惡化，歷史上有“預(yù)防性”降息案例。當(dāng)前利率倒掛現(xiàn)象及對(duì)金融體系的壓力，促使美聯(lián)儲(chǔ)尋找合適時(shí)機(jī)啟動(dòng)降息，以維護(hù)金融穩(wěn)定?？s表節(jié)奏的調(diào)整，旨在減輕對(duì)銀行系統(tǒng)的潛在壓力，預(yù)計(jì)從6月開(kāi)始的縮表減速將在三季度促進(jìn)金融流動(dòng)性的改善。

綜合考慮金融條件和流動(dòng)性變化，三季度市場(chǎng)環(huán)境有望好轉(zhuǎn)。隨著各類(lèi)資產(chǎn)調(diào)整到位，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到進(jìn)一步壓制，降息預(yù)期可能重燃，為資產(chǎn)配置提供新機(jī)遇。策略上，初期推薦短債和黃金，待降息信號(hào)明確及經(jīng)濟(jì)預(yù)期回升后，可逐漸轉(zhuǎn)向美股和大宗商品。不過(guò)，當(dāng)前黃金與實(shí)際利率、美元指數(shù)的走勢(shì)有所偏離，存在短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。同樣，美股和大宗商品需等待降息驅(qū)動(dòng)的需求側(cè)預(yù)期改善，目前均面臨回調(diào)壓力。

(責(zé)任編輯：張蕾)
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