英偉達(dá)“跌倒” 寒武紀(jì)“吃飽”了嗎市場(chǎng)真空待填補(bǔ)

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2025-10-20 15:10:44 經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào)

2025年10月6日，在紐約Casa Cipriani酒店舉行的Citadel Securities全球市場(chǎng)未來(lái)會(huì)議上，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛提到，受美國(guó)出口管制影響，英偉達(dá)在中國(guó)人工智能芯片市場(chǎng)的份額從95%降到了0%。這句話(huà)迅速引起了廣泛關(guān)注。過(guò)去兩年多來(lái)，英偉達(dá)在不斷收緊的出口管制下努力尋找生存空間。當(dāng)A100、H100芯片被限制后，英偉達(dá)推出了性能調(diào)整后的A800和H800作為中國(guó)市場(chǎng)特供版。幾個(gè)月后，A800和H800也被列入限制清單，英偉達(dá)又推出了性能更低的H20。

黃仁勛多次強(qiáng)調(diào)，失去中國(guó)市場(chǎng)對(duì)任何美國(guó)公司都是巨大損失。他提醒美國(guó)決策者，傷害中國(guó)的事情也可能傷害美國(guó)。盡管英偉達(dá)采取了多種應(yīng)對(duì)措施，但黃仁勛這次的發(fā)言意味著英偉達(dá)的努力可能已經(jīng)告一段落。

黃仁勛講話(huà)后的11天，寒武紀(jì)披露了2025年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告：公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.27億元，同比增長(zhǎng)1332.52%；凈利潤(rùn)為5.67億元，去年同期虧損1.94億元。這些數(shù)字顯示了一個(gè)巨大的市場(chǎng)空間正在形成。

在黃仁勛宣布英偉達(dá)市場(chǎng)份額歸零之前，中國(guó)的AI芯片市場(chǎng)幾乎完全依賴(lài)英偉達(dá)。2022年，IDC報(bào)告顯示，英偉達(dá)在中國(guó)AI加速卡市場(chǎng)中占約85%的份額。當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、云服務(wù)商和AI創(chuàng)業(yè)公司在進(jìn)行大模型訓(xùn)練時(shí)幾乎沒(méi)有其他選擇，英偉達(dá)的A100和H100芯片是全球最強(qiáng)的算力硬件。此外，英偉達(dá)的CUDA軟件平臺(tái)也是其核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，幾乎所有主流AI應(yīng)用和算法模型都基于CUDA開(kāi)發(fā)。

然而，2022年10月，美國(guó)商務(wù)部出臺(tái)了新的出口管制規(guī)定，限制高性能計(jì)算芯片出口到中國(guó)。英偉達(dá)迅速推出了一系列性能調(diào)整的“特供版”產(chǎn)品，如A800和H800。這些芯片在短期內(nèi)緩解了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，但隨后又被列入限制清單。英偉達(dá)接著推出了性能更低的H20系列芯片。

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