中國智駕打響殘酷突圍戰(zhàn) 行業(yè)洗牌加劇！中國智駕行業(yè)正經(jīng)歷一場激烈洗牌。近日，昔日獨(dú)角獸毫末智行傳出停工的消息，得到員工證實(shí)。與此同時，元戎啟行在廣州宣布拿下第三方輔助駕駛市場40%的份額，卓馭則在一汽集團(tuán)36億元注資下獲得“國家隊(duì)”背書。

這種一冷一熱的對比反映出行業(yè)權(quán)力版圖的劇烈變化。車企們不再盲目廣撒網(wǎng)，比亞迪、奇瑞、吉利等整合內(nèi)部智駕資源或與少數(shù)頭部玩家深度綁定。曾經(jīng)百花齊放的供應(yīng)鏈正在急速萎縮。

在端到端大模型統(tǒng)治的下半場，智駕不再是錦上添花的配置，而是通往AGI的一張昂貴門票。市場不再相信PPT和豪言壯語，唯有掌握百萬級量產(chǎn)數(shù)據(jù)入口的玩家，才有資格登上駛向未來的諾亞方舟。那些無法跨越規(guī)模生死線的掉隊(duì)者，將被無情吞沒。

毫末智行按下暫停鍵，或許是2025年智駕行業(yè)最具警示意義的一幕。毫末智行前身是長城汽車智駕系統(tǒng)前瞻部，2019年獨(dú)立出去，由長城汽車技術(shù)副總工程師張凱任董事長，前百度智能汽車事業(yè)部首席架構(gòu)師顧維灝任CEO。創(chuàng)立初期頗受資本青睞，2021年一年內(nèi)拿下兩輪數(shù)億元融資，美團(tuán)、高瓴爭相入局。然而，最近一筆融資追溯到2024年上半年，是一筆超億元的B輪融資，但沒有長城汽車的身影。

在硬件選型初期，毫末押注了高通Snapdragon Ride芯片，而非行業(yè)主流的英偉達(dá)Orin。這個選擇看似精明，但在行業(yè)風(fēng)向轉(zhuǎn)向Transformer架構(gòu)時，卻成了困住毫末智行的牢籠。由于該芯片平臺對新架構(gòu)的適配難度極高，毫末的工程師不得不陷入手寫算子、硬化適配的泥潭中。當(dāng)競爭對手在英偉達(dá)平臺上輕松跑出高幀率時，毫末卻在為基礎(chǔ)的運(yùn)行效率苦苦掙扎。

更令人扼腕的是戰(zhàn)略上的傲慢與遲鈍。2023年7月，智駕市場的風(fēng)向標(biāo)從“輕地圖”轉(zhuǎn)向“端到端大模型”。此時，毫末的技術(shù)高管卻對大模型上車持保留態(tài)度，認(rèn)為時機(jī)尚早。一個月后，特斯拉推出基于端到端的FSD V12，徹底改寫了行業(yè)規(guī)則；十個月后，小鵬汽車量產(chǎn)上車端到端大模型。這種戰(zhàn)略誤判直接導(dǎo)致毫末在技術(shù)代際上的斷崖式落后。

長城汽車的耐心最終被“PPT交付”耗盡。長城高層直言，他們只對整車的市場競爭力負(fù)責(zé)，誰的技術(shù)好用就用誰的。毫末智行遲遲未能交付的同時，長城汽車引入元戎啟行作為智駕方案供應(yīng)商，并在2024年11月對元戎啟行進(jìn)行了1億美元的獨(dú)家投資。毫末智行對其他客戶的開拓也不如人意，其曾在2023年宣布與北京現(xiàn)代等車企簽訂合作協(xié)議，但截至目前，搭載他們方案的車型仍屈指可數(shù)。

在2025年的智駕戰(zhàn)場，競爭維度被強(qiáng)行拉升。過去比拼的是誰的Demo更炫酷，現(xiàn)在比拼的是誰能跨過“一百萬輛”的物理門檻。地平線副總裁呂鵬表示，每三臺智能汽車中，就有一臺搭載了地平線。元戎啟行CEO周光指出，純高速場景的輔助駕駛幾乎無法形成有效的數(shù)據(jù)閉環(huán)，商業(yè)模式存在問題。只有當(dāng)車隊(duì)規(guī)模達(dá)到百萬級，且日活足夠高時，才能覆蓋足夠多的Corner Case，讓模型產(chǎn)生“智能涌現(xiàn)”。

這也解釋了為什么元戎啟行能從供應(yīng)商的焦灼戰(zhàn)中勝出，拿下長城魏牌藍(lán)山、坦克500等核心車型的訂單。為了爭取客戶，團(tuán)隊(duì)曾在凌晨四點(diǎn)蹲守在客戶酒店樓下，只為爭取一次試駕機(jī)會。這種“狼性”背后是對規(guī)模的極度饑渴。結(jié)果也回報了這種饑渴——搭載元戎方案的魏牌高山MPV，月銷量從年初的300臺暴漲至10月的近1萬臺。

同樣的邏輯發(fā)生在一汽集團(tuán)與卓馭（原大疆車載）的聯(lián)姻中。一汽集團(tuán)愿意豪擲36億重倉卓馭，看中的正是卓馭的性價比和開放性。卓馭保持獨(dú)立運(yùn)營的承諾，是這筆交易最核心的價值。

眼下，智駕行業(yè)的權(quán)力結(jié)構(gòu)正在被重塑。那些擁有“百萬級”數(shù)據(jù)入口的玩家，正在獲得對產(chǎn)業(yè)鏈的絕對定價權(quán)。地平線構(gòu)建的“芯片+算法”生態(tài)、元戎啟行拿下的爆款車型、卓馭獲得的“國家隊(duì)”背書，本質(zhì)上都是在搶占數(shù)據(jù)的高地。

在這場規(guī)模戰(zhàn)爭中，要么做大做強(qiáng)，成為平臺；要么小而美，然后慢慢枯萎。對于那些還在為幾千臺出貨量沾沾自喜的玩家來說，下桌的倒計(jì)時已經(jīng)開始了。

智駕不再是錦上添花的配置，而是通往下一個時代的船票。地平線強(qiáng)調(diào)“直覺系統(tǒng)”，構(gòu)建“一段式端到端”架構(gòu)，讓車擁有類人的直覺。元戎啟行則祭出了VLA模型，具備邏輯推理能力。今天的智能汽車本質(zhì)上就是長了四個輪子的機(jī)器人。智駕公司在車上訓(xùn)練出的每一個端到端大模型，積累的每一條對復(fù)雜路況的博弈策略，最終都將復(fù)用到人形機(jī)器人、物流機(jī)器人等更廣闊的物理世界。

元戎啟行和地平線都堅(jiān)定地選擇了“特斯拉路徑”——利用量產(chǎn)乘用車的數(shù)據(jù)和硬件，通過大模型升級實(shí)現(xiàn)L4級自動駕駛。這意味著Robotaxi正式從科研項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)級服務(wù)。未來的出行服務(wù)將不再由擁有幾千輛改裝車的出租車公司主導(dǎo)，而是由掌握了百萬輛量產(chǎn)數(shù)據(jù)入口的智駕平臺定義。

2025年，對于中國智駕行業(yè)而言，既是泡沫破裂的寒冬，也是價值回歸的暖春。目前市場份額正加速向華為、Momenta、地平線等頭部玩家集中。未來格局逐漸明朗，一類是掌握百萬輛銷量的自研派車企，另一類是服務(wù)于其余車企的超級Tier 1。當(dāng)百萬輛成為那條生死線，對于留在牌桌上的地平線、元戎啟行們來說，真正的游戲才剛剛開始。