“外賣大戰(zhàn)”沒有真正贏家！三巨頭半年或少賺近800億元，增長與虧損并存財報慘烈揭示競爭代價(2)

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2025-12-01 10:29:31 百家號

二季度三家在外賣大戰(zhàn)的開支應該至少超過300億元，三季度的444億元意味著新增開支48%，三家平臺在二三季度的整體外賣消耗可能高達744億元。即便平臺資金雄厚，面對如此高額的投入，也不免感到棘手。以打法頗為兇猛的阿里集團為例，在電話會議中，阿里CEO吳泳銘直言，淘寶閃購的投入在三季度可能是高點，預計投入在下個季度將會顯著收縮，也會根據(jù)整個市場的競爭狀態(tài)動態(tài)調整投資。京東則在早期強勢入局外賣后逐漸放低聲量，尤其在阿里入局后，外界感知京東放緩了對外賣進攻的節(jié)奏。京東CEO許冉在電話會議中表態(tài)，外賣業(yè)務對京東來說是一項長期戰(zhàn)略，目標是推動業(yè)務的健康發(fā)展，保持可持續(xù)的增長，“我們一直專注于持續(xù)優(yōu)化內部運營效率，提升單位經濟模型（UE）的水平。在剛剛過去的三季度，面對行業(yè)的激烈競爭，我們還是保持了相對的理性?！?/p>

值得注意的是，據(jù)美團CEO王興透露，外賣大戰(zhàn)的投入依然沒有見底，盡管三季度的虧損幅度已經十分驚人，但預計美團四季度餐飲外賣業(yè)務仍會產生大額虧損——“我們會投入必要的資源確保規(guī)模優(yōu)勢，但會視競爭情況敏捷調整投入規(guī)模，同時保持我們在服務體驗與運營效率上的優(yōu)勢?！?/p>

高額的投入打得平臺大傷元氣，除了帶來了凈利潤腰斬和大幅虧損，還帶來了什么？從競爭格局而言，平臺方面有攻有守，各自保留了自己的陣地：據(jù)阿里電商事業(yè)群CEO蔣凡介紹，10月以來，淘寶閃購每單虧損已較七八月份降低一半。過去兩個月，高單價訂單占比有所提升，非茶飲訂單占比已超過75%，淘寶閃購最新每筆購買單價較8月環(huán)比上漲超過兩位數(shù)，客單價提升帶動了淘寶閃購整體GMV份額的增長。王興則表示，近期美團餐飲外賣訂單市占穩(wěn)步回升。美團繼續(xù)保持在中高價訂單市場GTV的領先地位，美團在實付超過15元的訂單有2/3以上的份額，實付超過30元以上的訂單有70%以上的份額。

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