商業(yè)航天的風口來了嗎 產業(yè)價值兌現開啟(3)
中游制造環(huán)節(jié)彈性空間最大。國家隊龍頭優(yōu)勢顯著：中國衛(wèi)星成功承接中國星網25顆衛(wèi)星訂單，壟斷地位突出；航天動力為藍箭航天供應火箭燃料系統(tǒng)，訂單儲備達18億元。民營核心供應商的增長彈性同樣值得期待：應流股份是天鵲-12發(fā)動機渦輪泵的獨家供應商；振芯科技為星際榮耀供應衛(wèi)星載荷組件。
下游應用環(huán)節(jié)適合長期布局，核心是篩選“收費模式清晰”的標的。中國衛(wèi)通是國內唯一擁有高通量衛(wèi)星運營資質的企業(yè)，未來將接入中國星網星座體系。中科星圖的“吉奧之星”遙感數據處理系統(tǒng)市占率超40%，專注為政企客戶提供定制化服務，將長期受益于商業(yè)遙感行業(yè)的持續(xù)擴容。
當前商業(yè)航天板塊的熱度并非短期資金推動的概念炒作，而是航天技術突破與太空經濟崛起雙重浪潮共振的必然結果。從全球視角看，低軌衛(wèi)星星座建設與航天應用場景的持續(xù)擴容，推動商業(yè)航天需求進入剛性增長期；從國內視角看，政策加持構建完善產業(yè)生態(tài)，全鏈條技術突破打破海外壁壘，A股相關企業(yè)已從“配套供應商”升級為“核心參與者”。
據美國衛(wèi)星產業(yè)協會及國家航天局聯合預測，2030年全球商業(yè)航天市場規(guī)模將達1.48萬億美元，中國市場規(guī)模將突破2萬億元，年復合增長率超25%，高增長賽道屬性明確。在這一趨勢下，那些手握核心技術、深度綁定頭部航天企業(yè)、訂單儲備充足的公司，將在行業(yè)高景氣周期中持續(xù)釋放業(yè)績彈性。
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