碧桂園177億美元境外債重組獲批，境內(nèi)外債務(wù)重組已基本落地重組成功緩解壓力

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2025-12-05 07:54:47 界面新聞

12月4日，碧桂園規(guī)模約177億美元的境外債務(wù)重組方案獲得香港高等法院批準(zhǔn)。公司曾表示，力爭在年底前完成各項(xiàng)境外重組生效先決條件。此前，碧桂園于11月6日發(fā)布公告稱，在11月5日舉行的債權(quán)人會(huì)議上，其境外債務(wù)重組方案獲高票通過。兩個(gè)債務(wù)組別的贊成票均超過75%，其中銀團(tuán)貸款組別贊成金額占比83.71%，美元債及其他債權(quán)組別高達(dá)96.03%。

碧桂園177億美元境外債重組獲批，境內(nèi)外債務(wù)重組已基本落地

自今年1月9日公布重組方案以來，碧桂園經(jīng)過與債權(quán)人的長時(shí)間談判，最終獲得了絕大部分債權(quán)人的支持。此次納入境外重組范圍的債務(wù)規(guī)模合計(jì)約177億美元，折合人民幣約1270億元。重組完成后，碧桂園預(yù)計(jì)降債規(guī)模約117億美元，對(duì)應(yīng)約人民幣840億元有息債務(wù)，并將確認(rèn)最高約700億元人民幣的重組收益。

從債務(wù)重組條款來看，碧桂園采取了“現(xiàn)金回購+股權(quán)工具+新債置換+實(shí)物付息”等多元組合工具。在所有選項(xiàng)足額認(rèn)購的情況下，重組完成后碧桂園預(yù)計(jì)降債規(guī)模約117億美元，對(duì)應(yīng)約人民幣840億元有息債務(wù)，同時(shí)預(yù)計(jì)確認(rèn)最高約700億元人民幣的重組收益，顯著增厚其凈資產(chǎn)。

12月3日，碧桂園最后一筆境內(nèi)債券的重組方案通過債券持有人會(huì)議審議，這意味著涉及9筆合計(jì)規(guī)模約137.7億元人民幣的境內(nèi)債務(wù)重組方案已全部通過。至此，碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組已基本落地。預(yù)計(jì)在境內(nèi)外重組成功的合力作用下，碧桂園整體降債規(guī)模預(yù)估將超900億元，預(yù)計(jì)5年內(nèi)兌付壓力將極大緩解，重組后新債務(wù)工具融資成本大部分大幅降至1%—2.5%，節(jié)省巨額利息支出，有效紓解現(xiàn)金流壓力。重組完成后預(yù)計(jì)確認(rèn)超700億元重組收益，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)安全墊。

截至12月4日收盤，碧桂園股價(jià)報(bào)0.51港元/股，下跌了1.92%。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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