海光信息終止換股吸收合并中科曙光市場環(huán)境變化導(dǎo)致重組終止(2)

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2025-12-09 23:50:01 證券時(shí)報(bào)

停牌前，海光信息總市值已高達(dá)3158億元，中科曙光總市值約903億元，二者市值總計(jì)超過4000億元。從交易初衷來看，本次吸收合并旨在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同增效。海光信息深耕高端芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，在CPU、GPU等核心芯片研發(fā)上具備核心技術(shù)優(yōu)勢；中科曙光則在服務(wù)器制造、存儲設(shè)備、云計(jì)算解決方案等硬件及服務(wù)領(lǐng)域擁有廣泛的市場布局和成熟的渠道體系。雙方計(jì)劃通過合并打通“芯片設(shè)計(jì)—硬件制造—軟件及服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，消除關(guān)聯(lián)交易，優(yōu)化資源配置，強(qiáng)化技術(shù)協(xié)同，進(jìn)一步提升在人工智能計(jì)算、高性能計(jì)算等領(lǐng)域的核心競爭力，更好地應(yīng)對行業(yè)競爭與市場挑戰(zhàn)。

宣布吸收合并后，兩家公司在資本市場迎來一波上漲，海光信息市值達(dá)到5097億元，中科曙光市值1465億元，最新合計(jì)市值已達(dá)6562億元。海光信息市值已超過停牌前兩家公司的市值之和。海光信息和中科曙光注冊地相隔不足2公里，有很深的歷史淵源。中科曙光2014年11月6日上市，上市前聯(lián)合天津海泰科技投資管理有限公司、中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所等于當(dāng)年10月24日成立了海光信息前身“天津海光先進(jìn)技術(shù)投資有限公司”，旨在通過合資模式突破國產(chǎn)高端處理器技術(shù)瓶頸。此后經(jīng)過股權(quán)調(diào)整稀釋，中科曙光持股比例有所下滑，但仍持有海光信息27.96%股權(quán)，為其第一大股東。2016年是海光信息發(fā)展的一大轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這一年海光信息獲得美國超威半導(dǎo)體（AMD）技術(shù)授權(quán)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，由此開啟獨(dú)立發(fā)展道路，并于2022年上市。

在終止重組公告發(fā)布的同時(shí)，兩家公司均披露了2025年中期現(xiàn)金分紅方案，且均已通過董事會審議，尚需提交股東會審議批準(zhǔn)。海光信息擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.90元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利2.09億元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占?xì)w屬于母公司股東凈利潤的比例為10.64%。中科曙光擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利1.02億元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占?xì)w屬于上市公司股東凈利潤的比例為10.60%。兩家公司均表示，本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段及資金需求安排，不會對公司現(xiàn)金流狀況產(chǎn)生重大影響，也不會影響正常經(jīng)營和長期發(fā)展，能夠保障股東合理回報(bào)并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展。

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