全球鋁業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)步入深水區(qū)！(2)
同時(shí)，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）將于明年實(shí)施，企業(yè)提前備貨推動(dòng)歐洲升水回升。這場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)的貿(mào)易再平衡，使得鋁價(jià)波動(dòng)從供需層面延伸至制度成本轉(zhuǎn)嫁。
銅鋁價(jià)差擴(kuò)大至歷史高位，刺激電線電纜等領(lǐng)域“以鋁代銅”需求，為鋁價(jià)提供額外支撐。但供應(yīng)端脆弱性持續(xù)凸顯：世紀(jì)鋁業(yè)冰島工廠因設(shè)備故障停產(chǎn)11個(gè)月，莫桑比克56萬噸產(chǎn)能鋁廠面臨缺電停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，澳大利亞力拓鋁廠電力合同將于2028年到期……低庫存下的意外中斷，可能引發(fā)價(jià)格脈沖式上漲。
綜合模型顯示，若莫桑比克鋁廠停產(chǎn)，2026年全球鋁缺口將達(dá)60萬噸；即便印尼新增產(chǎn)能釋放，亦難以扭轉(zhuǎn)供應(yīng)偏緊格局。鋁價(jià)高位運(yùn)行已成新常態(tài)，但其背后實(shí)則是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的深刻變革：能源獲取能力取代資源稟賦，成為鋁業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；政策壁壘重塑貿(mào)易流向；低碳轉(zhuǎn)型則加速淘汰高碳產(chǎn)能。
對(duì)于下游行業(yè)而言，供應(yīng)鏈韌性建設(shè)需從“保供”轉(zhuǎn)向“多元布局”，包括投資綠電鋁產(chǎn)能、參與電力合約談判、開發(fā)替代材料。而對(duì)全球市場(chǎng)，鋁的爭(zhēng)奪戰(zhàn)才剛剛開始。
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