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回顧2025年全球投資十大主線 新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換與AI深化(3)

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2026-01-05 08:45:51  新浪

債市機(jī)構(gòu)生態(tài)蝶變，邊際定價(jià)權(quán)向配置盤轉(zhuǎn)移。過(guò)去是“舊經(jīng)濟(jì)縮表+金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)表”共同驅(qū)動(dòng)下的“資產(chǎn)荒”邏輯，今年利率進(jìn)入低位運(yùn)行，市場(chǎng)生態(tài)正在發(fā)生巨變。銀行長(zhǎng)債承接力弱化，債基在新規(guī)重塑下減規(guī)模、降久期、調(diào)結(jié)構(gòu)，保險(xiǎn)“按部就班”配置，長(zhǎng)端定價(jià)權(quán)上升。理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型與多資產(chǎn)配置，理財(cái)規(guī)模將延續(xù)擴(kuò)張，含權(quán)品種占比提升，存量高息存款到期再配置資金將流向債市，為短端信用債、存單提供需求支撐。

風(fēng)險(xiǎn)提示包括全球秩序重建的不確定性、AI投資泡沫討論增多、各國(guó)結(jié)構(gòu)分化特征及貿(mào)易保護(hù)抬頭、國(guó)內(nèi)地產(chǎn)走勢(shì)待止跌回穩(wěn)等。

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