存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮席卷全球，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備迎歷史性機(jī)遇 AI需求引爆存儲(chǔ)大周期

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2026-01-07 08:48:50 第一財(cái)經(jīng)

在全球存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張、價(jià)格飆升的背景下，A股半導(dǎo)體設(shè)備板塊迎來強(qiáng)勢(shì)上漲。2026年1月6日，北方華創(chuàng)、拓荊科技、中科飛測(cè)等設(shè)備龍頭股盤中集體刷新歷史新高，市場(chǎng)資金積極涌入。這一行情直接受到行業(yè)漲價(jià)信號(hào)的刺激，有消息稱，三星電子與SK海力士計(jì)劃在2026年第一季度將服務(wù)器DRAM價(jià)格較上一季度提升60%~70%。

2026年伊始，自2024年末以來的存儲(chǔ)漲價(jià)潮沒有絲毫放緩的跡象，主要原因是人工智能服務(wù)器需求的爆發(fā)導(dǎo)致先進(jìn)制程產(chǎn)能向HBM等高端應(yīng)用傾斜，擠壓了其他市場(chǎng)的供給，引發(fā)全行業(yè)價(jià)格快速上漲。

在此輪全球存儲(chǔ)大周期中，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)龍頭長(zhǎng)鑫科技近日IPO獲受理，擬募資295億元投向技改與研發(fā)，計(jì)劃2027年底前完成大部分設(shè)備導(dǎo)入。其產(chǎn)能爬坡與技術(shù)追趕被視為拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備與材料環(huán)節(jié)需求的關(guān)鍵力量。行業(yè)高景氣延續(xù)之際，市場(chǎng)普遍預(yù)期，存儲(chǔ)漲價(jià)周期疊加國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商擴(kuò)產(chǎn)提速，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備板塊將率先受益，業(yè)績(jī)確定性凸顯。

全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的價(jià)格暴漲周期，漲價(jià)的核心驅(qū)動(dòng)在于人工智能浪潮帶來的結(jié)構(gòu)性供需失衡。根據(jù)TrendForce調(diào)查，2026年第一季度，DRAM原廠將大規(guī)模轉(zhuǎn)移先進(jìn)制程產(chǎn)能至服務(wù)器與HBM應(yīng)用，以滿足AI服務(wù)器的強(qiáng)勁需求，導(dǎo)致消費(fèi)電子、移動(dòng)設(shè)備等領(lǐng)域的通用型DRAM供給嚴(yán)重緊縮。

受持續(xù)短缺和供應(yīng)鏈調(diào)整的影響，自2024年底以來，部分內(nèi)存模組現(xiàn)貨價(jià)格漲幅已達(dá)驚人水平，其中DDR4 16Gb模塊價(jià)格甚至在一年內(nèi)飆升約1800%，創(chuàng)下近年內(nèi)存市場(chǎng)最大漲幅紀(jì)錄，并且截至目前，存儲(chǔ)漲價(jià)勢(shì)頭仍看不到絲毫緩和的跡象。

漲價(jià)預(yù)期下，資本市場(chǎng)大力追捧存儲(chǔ)原廠。三星1月以來漲超15%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，2025年以來已經(jīng)漲超160%；SK海力士1月以來漲逾11%，距離刷新歷史高點(diǎn)只差6%。

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存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮席卷全球，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備迎歷史性機(jī)遇 AI需求引爆存儲(chǔ)大周期

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