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存儲價格上漲原因 供需變化推動漲價潮(4)

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2026-01-18 11:29:57  中國經(jīng)營報

隨著現(xiàn)有擴產(chǎn)計劃逐步落地，存儲芯片價格開始趨于高位穩(wěn)定或緩慢回落。部分機構(gòu)預(yù)測如果產(chǎn)能在2027年開始大規(guī)模釋放，價格可能向“正?；壁厔菘繑n。供給端，新增產(chǎn)能釋放與良率爬坡都需要時間，短期供給修復(fù)并不快。關(guān)鍵變量在于新增產(chǎn)能（尤其兩家國產(chǎn)存儲廠商）的釋放節(jié)奏，以及HBM相關(guān)先進封裝/測試瓶頸的緩解速度。

對于本輪漲價給整個產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)企業(yè)帶來的機遇，萬力表示，上游原廠有機會通過改善盈利，重新加大在高端存儲和新技術(shù)上的投入；中游企業(yè)如果能切入高附加值產(chǎn)品和服務(wù)，可能迎來“量價齊升”的窗口；下游廠商將被倒逼進行產(chǎn)品升級和成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加速行業(yè)出清。高端存儲賽道，HBM、DDR5相關(guān)的設(shè)計、制造、封測企業(yè)將持續(xù)受益于AI算力需求；本土存儲芯片廠商有望借助市場紅利，加速突破技術(shù)壁壘，提升市場份額；循環(huán)經(jīng)濟賽道，存儲芯片回收、翻新與材料再生企業(yè)將迎來成本優(yōu)勢下的發(fā)展機遇。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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