車企開始搶芯片內(nèi)存價格飆升引擔(dān)憂(2)

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2026-01-24 13:10:31 海報新聞

市場研究機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2025年9月以來，汽車級DDR4與DDR5內(nèi)存價格累計漲幅分別突破150%、300%。2026年一季度，包括HBM在內(nèi)的DRAM平均價格將環(huán)比上漲50%至55%。據(jù)Counterpoint Research報告，存儲市場已進入“超級牛市”階段，供應(yīng)商議價能力已達(dá)到歷史最高水平。預(yù)計2026年第一季度存儲價格將再漲40%至50%，第二季度繼續(xù)上漲約20%。

這一輪內(nèi)存芯片價格飆漲，主要因為AI產(chǎn)業(yè)對內(nèi)存的需求。TrendForce預(yù)計，到2026年，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和AI數(shù)據(jù)中心將消耗所有制造商生產(chǎn)的高端內(nèi)存芯片的70%以上。國際智能運載科技協(xié)會秘書長張翔表示，本輪漲價主要是因為AI發(fā)展導(dǎo)致內(nèi)存供不應(yīng)求，而內(nèi)存產(chǎn)能擴張需要一兩年的時間。

汽車行業(yè)分析師劉昊表示，這是全球存儲產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，整個存儲行業(yè)都在向利潤更高的AI和數(shù)據(jù)中心市場轉(zhuǎn)型，擠壓了汽車和消費電子領(lǐng)域的產(chǎn)能配額。AI數(shù)據(jù)中心對內(nèi)存的要求是消費電子產(chǎn)品的數(shù)十倍，且愿意支付更高的價格，內(nèi)存廠商當(dāng)然會優(yōu)先保障供給。而且目前內(nèi)存廠商高度集中，全球主要生產(chǎn)廠商是三星、SK海力士、美光科技，合計占據(jù)全球九成以上份額。它們短期內(nèi)不太可能大幅擴大DRAM產(chǎn)能，此前宣布的新增產(chǎn)能大都是HBM（高寬帶內(nèi)存）。在存儲芯片領(lǐng)域，車企沒什么話語權(quán)。

富國銀行分析師表示，由于數(shù)據(jù)中心和AI應(yīng)用的需求飆升，全球范圍內(nèi)內(nèi)存芯片短缺加劇，汽車制造商可能面臨新的成本壓力和潛在的供應(yīng)中斷。汽車行業(yè)在全球DRAM市場中所占份額不到10%，這使得該行業(yè)處于劣勢，因為芯片制造商理所當(dāng)然會優(yōu)先考慮利潤更高的客戶，例如人工智能運營商。

本輪內(nèi)存供應(yīng)緊缺短時間內(nèi)難以緩解。多家權(quán)威機構(gòu)和企業(yè)披露，2026年全年的DRAM產(chǎn)能已被預(yù)訂一空。SK海力士警告稱，DRAM供應(yīng)短缺狀況將持續(xù)至2028年。此前，包括瑞銀、摩根大通、野村證券在內(nèi)的國際大行均預(yù)測，DRAM短缺將持續(xù)至2027年。

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