美股存儲板塊持續(xù)走高存儲芯片股集體上漲

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2026-04-02 09:06:15 百家號

美股存儲板塊持續(xù)走高存儲芯片股集體上漲。4月1日，A股早盤存儲芯片概念走強，德明利一字漲停，佰維存儲、朗科科技、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)等跟漲。港股存儲概念股也表現(xiàn)強勁，兆易創(chuàng)新和瀾起科技分別上漲9.33%和6.75%。

隔夜美股存儲芯片股普遍大漲，閃迪漲超10%，西部數(shù)據(jù)和美光科技漲超7%。

德明利披露2026年第一季度業(yè)績預告，預計營業(yè)收入為73億元至78億元，同比增長483.05%至522.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤預計為31.5億元至36.5億元，上年同期虧損6908.77萬元。公司表示，報告期內(nèi)持續(xù)深耕存儲主業(yè)，推出差異化、定制化存儲解決方案，市場拓展取得突破，產(chǎn)品出貨量增加，推動營收大幅增長。此外，行業(yè)景氣度上行，存儲價格持續(xù)上漲，公司依托前期充足的原材料戰(zhàn)略儲備，盈利能力改善，利潤水平提高。

近期存儲芯片受谷歌新論文、美光美股大跌及內(nèi)存條價格波動影響，在短短9個交易日內(nèi)回調超過12%。據(jù)報道，“內(nèi)存條價格斷崖式下跌”話題引發(fā)關注，部分渠道市場DDR4和DDR5內(nèi)存條價格出現(xiàn)大幅下調。但綜合了解顯示，這并不擾動當前存儲芯片持續(xù)緊缺和價格上行的宏觀行情。本質上，這與不同渠道市場的供需關系和定價機制有關。當前存儲市場主要包括合約市場和現(xiàn)貨市場兩大部分。合約市場由企業(yè)間簽訂協(xié)議確定存儲芯片價格區(qū)間，直接影響消費電子的存儲器件價格；現(xiàn)貨市場則面向個人玩家，整體空間較小。目前驅動存儲價格持續(xù)上行的是合約市場。

在持續(xù)上行的存儲芯片行情下，存儲原廠也在探討與手機等消費品大廠簽訂五年期合約，以保證更長期穩(wěn)定的價格與供應，此前這種合約多為一年期。這意味著產(chǎn)業(yè)鏈試圖抵御此輪存儲芯片價格波動對下游的影響。目前行情更像是資本市場和現(xiàn)貨市場在特定條件下推動的一次短期出貨動作。

華泰證券認為，谷歌在25年4月發(fā)表TurboQuant論文，直至26年3月通過官方博客發(fā)布相關研究成果并入選ICLR 2026后才引起市場關注。從市場反應來看，此次事件與2025年1月DeepSeek事件具有較高相似性。盡管短期內(nèi)市場對AI基礎設施投入預期下修，但從實際結果看，效率提升并未壓縮資源總需求，而是通過提升可及性推動技術更大規(guī)模擴張。中信證券看好Agent AI時代存力提升下的存算產(chǎn)業(yè)趨勢，近存計算高景氣，看好HBM及CUBE產(chǎn)業(yè)鏈。國金證券指出，存儲漲價持續(xù)，存儲芯片及模組公司Q1業(yè)績有望超預期。半導體材料方面，受到晶圓廠稼動率大幅提升及存儲芯片高景氣度疊加擴產(chǎn)拉動，半導體材料公司Q1展望樂觀。

(責任編輯：0882)

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