存儲市場“周期論”失效了嗎 AI重塑行業(yè)邏輯(2)

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2026-04-03 07:58:24 證券時報網(wǎng)

存儲供應(yīng)商們經(jīng)歷了低迷周期后，選擇將大量存儲資源流向高價值用戶。一位高管表示，本輪AI浪潮刺激出的是一個新生市場，技術(shù)仍在演變，意味著行業(yè)繁榮期或許比以往更持久。

在AI浪潮下，NAND發(fā)展路線也在發(fā)生變化。鎧俠不僅關(guān)注堆疊層數(shù)的增加，還考慮bit密度的增加以及節(jié)能技術(shù)。SSD呈現(xiàn)四大發(fā)展方向：KV Cache擴展、NVIDIA Storage-Next、高容量QLC方案，以及SSD替代HDD以優(yōu)化TCO。

近期，鎧俠宣布停產(chǎn)部分舊制程產(chǎn)品，如小容量TSOP封裝產(chǎn)品、部分傳統(tǒng)浮柵式2D NAND以及第三代BiCS Flash產(chǎn)品。這是基于新舊技術(shù)更替的考慮。隨著國際主要NAND Flash制造商退出或減少MLC NAND Flash生產(chǎn)，預(yù)計2026年全球MLC NAND Flash產(chǎn)能將大幅減少。

面對全球存儲芯片嚴(yán)重供不應(yīng)求的情況，上游存儲顆粒供應(yīng)商開始推進擴產(chǎn)動作，但動作有限。鎧俠已在考慮增加設(shè)備投資，以滿足AI帶來的存儲需求快速提升。他們不會將重點放在某個單一應(yīng)用上，而是關(guān)注整體平衡，特別是消費端邊緣AI需求的迅速增加。

人工智能的爆發(fā)式發(fā)展重構(gòu)了數(shù)據(jù)生成邏輯，存儲不再是被動的“倉庫”，而是支撐大模型迭代與推理的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。邰煒強調(diào)，這不是周期反彈，而是長周期的范式轉(zhuǎn)移。頭部廠商達(dá)成共識，摒棄盲目擴產(chǎn)，聚焦高技術(shù)、高價值、高壁壘產(chǎn)品，使行業(yè)供給格局從“規(guī)模優(yōu)先”向“價值優(yōu)先”轉(zhuǎn)變。

對于云服務(wù)廠商來說，提供AI服務(wù)需要大量存儲空間，因此云服務(wù)廠商的收入與存儲空間成正比關(guān)系。目前來看，云服務(wù)廠商對存儲的需求暫無止境。AI技術(shù)浪潮正在徹底改寫存儲行業(yè)的底層邏輯與運行軌跡。存儲芯片不再是依附于消費電子的周期性產(chǎn)品，而是成為數(shù)據(jù)經(jīng)濟與AI算力時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

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(責(zé)任編輯：zx0176)

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