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內(nèi)存漲價(jià)狂潮如何收場 AI浪潮下的供需博弈(2)

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2026-04-07 20:53:18  極客公園

一年前，三星的情況完全不同。當(dāng)時，三星CEO為公司令人失望的業(yè)績和股價(jià)表現(xiàn)公開道歉。在AI核心的高帶寬存儲（HBM）芯片領(lǐng)域，三星落后于競爭對手SK海力士。但過去一年里，情況發(fā)生了變化。三星押注最新一代HBM4芯片，在2026年2月開始量產(chǎn)。據(jù)報(bào)道，三星的HBM4樣品已經(jīng)通過博通測試，并正與英偉達(dá)進(jìn)行最終供應(yīng)談判。三星在HBM賽道上的差距明顯縮小。更重要的是，傳統(tǒng)DRAM的需求反彈也為三星帶來了增長機(jī)會。

然而，賺錢的故事背后隱藏著一些不安因素。首先是中東戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源價(jià)格飆升和關(guān)鍵材料供應(yīng)不確定性。其次，Google Research發(fā)布了一項(xiàng)名為TurboQuant的技術(shù)，能夠大幅壓縮AI推理過程中的內(nèi)存消耗，盡管目前還只是實(shí)驗(yàn)室成果。最后，市場對存儲芯片漲價(jià)見頂?shù)膿?dān)憂也在增加?，F(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)開始松動，這意味著終端用戶難以消化持續(xù)走高的價(jià)格。如果現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走軟，合約價(jià)格的上漲動力也會減弱。

這一輪存儲芯片漲價(jià)能否持續(xù)取決于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)和模型對內(nèi)存需求的變化。三星能否將短期漲價(jià)紅利轉(zhuǎn)化為長期合約，將是決定其未來業(yè)績的關(guān)鍵。

(責(zé)任編輯：zx0001)
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