4月16日,思格新能源(06656.HK)正式在港交所主板掛牌上市,成為“AI儲能第一股”。上市首日開盤報581港元,較發(fā)行價324.2港元大漲79.2%;午后繼續(xù)走高,最終收報659.5港元,全天漲幅達(dá)103.42%,總市值達(dá)到1627.63億港元。
從2022年5月成立到完成上市,思格新能源僅用了3年11個月,刷新了中國企業(yè)港股IPO最快紀(jì)錄。此次IPO,思格新能源募資總額超44億港元,香港公開發(fā)售獲1102倍超額認(rèn)購,國際配售獲31.2倍認(rèn)購?;顿Y者陣容涵蓋淡馬錫、高盛資產(chǎn)管理、瑞銀資產(chǎn)管理等國際一線機(jī)構(gòu),以及高瓴、CPE源峰等頭部PE,合計認(rèn)購約2.8億美元,占發(fā)行規(guī)模近50%。
思格的資本故事始于2022年5月。公司剛剛成立,連產(chǎn)品都還停留在圖紙上。一個月后,種子輪投資人上海煜崧以每股不到1元的價格投下350萬元,公司估值剛過1億元。上海煜崧背后的實際控制人是一位極為低調(diào)的個人投資者——雷濤。她在思格創(chuàng)立之初便直接持股,后又通過自己全資控制的平臺追加投資,成為回報最高的個人贏家。
真正的轉(zhuǎn)折發(fā)生在半年之內(nèi)。2022年7月至8月,A1輪融資啟動,捷灝科技與高瓴系的珠海玫恒以每股4.75元進(jìn)入,投后估值躍升至6.5億元。同年11月,A2輪接踵而至,廣州華芯和珠海玫恒再次加注,以每股5.84元合計投入約1.3億元,投后估值升至9.8億元。僅一個半月后,2022年12月的A3輪,廣州華芯、云暉基金入手,每股成本跳漲至13.42元,投后估值猛增至27.1億元。這是思格估值曲線最陡峭的一段——從種子輪的1億到A3輪的27億,僅用了6個月,翻了27倍。這一輪估值跳漲的催化劑是思格的旗艦產(chǎn)品SigenStor剛剛完成研發(fā)定型,從圖紙變成了樣機(jī)。
進(jìn)入2023年底至2024年初,B輪及B1輪融資相繼完成。此時思格已開始商業(yè)化銷售,2023年收入突破5800萬元,產(chǎn)品得到市場初步驗證。云暉資本、嘉興鼎韞等以每股18.82元進(jìn)入,投后估值分別達(dá)到41.4億元和41.7億元。以首日收盤市值計算,較B1輪估值增長約36倍。梳理這場資本盛宴的回報圖譜:以今日收盤價計算,種子輪上海煜崧斬獲超600倍,高瓴與華登國際分別以超100倍和約70倍的回報緊隨其后,三者在不同輪次均實現(xiàn)了驚人收益。后期進(jìn)入的鐘鼎資本、天堂硅谷等,以每股18.82元在B輪及B1輪進(jìn)入,回報約30倍。這意味著即使在最后一輪,投資人仍能獲得超過30倍的回報。
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