DeepSeek-V4“解鎖”國產(chǎn)芯片昇騰迎來新機(jī)遇(3)

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2026-04-25 08:44:18 每日經(jīng)濟(jì)新聞

在國產(chǎn)陣營中，華為出貨量達(dá)81.2萬張，占據(jù)國產(chǎn)芯片總出貨量的近一半，占全市場約20%的份額。阿里巴巴旗下的平頭哥以約26.5萬張位列第二，百度昆侖芯與寒武紀(jì)各約11.6萬張，并列第三。

知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Bernstein Research發(fā)布報告指出，受外部出口管制持續(xù)加碼等因素影響，2026年以華為昇騰為首的國產(chǎn)AI芯片市占率有望首次超過50%，預(yù)計(jì)到2028年，中國本土AI芯片產(chǎn)量即可覆蓋國內(nèi)需求，供應(yīng)需求比例預(yù)計(jì)達(dá)到104%。

從產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布來看，最核心的環(huán)節(jié)是服務(wù)器整機(jī)制造。AI芯片必須被物理集成到服務(wù)器中，才能進(jìn)入算力中心、云廠商和政企客戶。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2026年市場規(guī)模將達(dá)到2859億元。

圍繞服務(wù)器整機(jī)制造，昇騰產(chǎn)業(yè)鏈分為三層：最內(nèi)層是服務(wù)器整機(jī)制造商，獲單最為直接；中間層是由CANN架構(gòu)為核心的軟件生態(tài)，決定廠商的生態(tài)黏性；最外層是上游材料和元件供應(yīng)商，包括覆銅板、交換機(jī)、高速銅連接模組等。

在整機(jī)制造環(huán)節(jié)，華鯤振宇是華為生態(tài)中唯一同時獲得“鯤鵬+昇騰”雙領(lǐng)先級認(rèn)證的企業(yè)，其“天宮”系列AI服務(wù)器已量產(chǎn)并進(jìn)入多個省級智算中心。A股上市公司中，神州數(shù)碼旗下神州鯤泰自有產(chǎn)線是華為昇騰生態(tài)的重要整機(jī)硬件伙伴。拓維信息則是華為鯤鵬、昇騰、鴻蒙的全方位合作伙伴。

在上游材料和組件領(lǐng)域，也有關(guān)鍵企業(yè)深度嵌入昇騰產(chǎn)業(yè)鏈。例如，華豐科技是華為高速背板連接器的核心供應(yīng)商，作為第一大客戶，在去年貢獻(xiàn)了超60%的收入。

伴隨昇騰芯片從910C向950的升級，超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)對交換芯片、交換機(jī)和銅連接等環(huán)節(jié)的需求大幅提升。華泰證券研報判斷2026年為“國產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)元年”，并測算到2028年國產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)市場空間有望達(dá)到3414億元，2026年至2028年的年復(fù)合增長率高達(dá)194%。

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