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A股光模塊行業(yè)2025年年報透視 高端產(chǎn)能驅(qū)動業(yè)績分化(3)

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2026-05-02 22:17:34  每日經(jīng)濟新聞

技術(shù)迭代同樣在重塑產(chǎn)品形態(tài)。報告期內(nèi)，天孚通信依托募資建設(shè)的高速光引擎項目已完成規(guī)模量產(chǎn)，成為新的收入增長極；其在CPO配套光器件及硅光集成技術(shù)上的提前卡位，也為后續(xù)算力集群應(yīng)用備足了彈藥。新易盛則在線性驅(qū)動可插拔（LPO）及線性接收等新型技術(shù)路線上重兵布局，試圖以直接驅(qū)動交換機芯片的方式降低數(shù)據(jù)中心整體能耗與延遲，搶占輕量化過渡方案的先機。

為對沖宏觀環(huán)境的不確定性，構(gòu)建全球化制造網(wǎng)絡(luò)已成為頭部大廠的重要策略。中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈正加速向?qū)俚鼗桓兜目鐕圃祗w系轉(zhuǎn)型。例如，2025年，天孚通信已跑通“中國蘇州+新加坡”雙總部及“中國江西+泰國”雙量產(chǎn)基地的全球化架構(gòu)，其泰國工廠正加速提產(chǎn)以消化海外訂單；新易盛同樣在泰國設(shè)立全資子公司并投入制造網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。中際旭創(chuàng)更是聯(lián)合新股東斥資5.17億美元對其控股孫公司進行增資，進一步優(yōu)化海外主體資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，標(biāo)志著光模塊龍頭的全球供應(yīng)鏈生態(tài)戰(zhàn)已進入深水區(qū)。

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