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AI時(shí)代算力命脈，由誰掌控？(5)

關(guān)鍵詞：
2026-05-09 17:28:45  頭條




那十年后，真正稀缺的是什么？




答案只有一個字：電。




馬斯克自己就說過：未來驅(qū)動AI算力的核心競爭要素，不是芯片，是電。




芯片再多，沒有穩(wěn)定廉價(jià)的電力驅(qū)動，就是一堆廢鐵。




AI算力規(guī)模指數(shù)級增長，電力的供給能力將決定一個國家的AI競爭力。




從這個角度再看中國，優(yōu)勢就非常清楚了。




第一，電價(jià)是全球最便宜的之一，工業(yè)用電成本遠(yuǎn)低于美國和歐洲。




第二，全國一體化的特高壓電網(wǎng)，可以把西部的風(fēng)電、光伏大規(guī)模輸送到東部數(shù)據(jù)中心。




這套體系，美國七大科技公司各自為政、自建電網(wǎng)，根本沒法復(fù)制。




所以前面馬斯克那句話翻譯過來就是：中國在地球上太強(qiáng)了，我只能繞開地球，去太空。




這也就是SpaceX上市、商業(yè)航天持續(xù)受追捧的深層邏輯。




理解了這個底層邏輯，再看投資就清楚了。




AI產(chǎn)業(yè)鏈——算力芯片、光模塊、光纖、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算：這是主線，有真實(shí)業(yè)績支撐，三星一季度利潤超過去年全年，SK海力士訂單排到2028年，美股閃迪一年漲近50倍，都是業(yè)績在兌現(xiàn)。




主線型投資可以跟時(shí)間做朋友。




太空算力：這是主題，故事性感，邏輯通順，但落地還遠(yuǎn)，短期沒有業(yè)績。




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