一個萬億IPO，從巨頭縫隙里長出來 存儲芯片新星崛起(3)
更關鍵的是，在面向AI服務器的HBM高端存儲領域，長鑫仍落后于三星和SK海力士。這是AI算力時代利潤率最高、增長最快的細分市場。HBM的缺位意味著，長鑫在相當長的時間內(nèi)，只能在通用DRAM市場競爭。目前，下游客戶選擇長鑫普遍還是基于供應鏈安全和可得性。長鑫當前的市場競爭力主要來自國產(chǎn)替代需求。由于A股的估值邏輯與美股不同，又有大量科創(chuàng)ETF存在，目前難以判斷上市后長鑫所享受的國產(chǎn)替代溢價空間究竟可以按三星、海力士還是美光的估值來錨定。
朱一明那份不盈利不領薪的承諾，在7年后終于落地。但在存儲芯片這個贏者通吃的殘酷世界里，拿到科創(chuàng)板的入場券，長鑫科技只能說是留在了牌桌上。真正的較量或許才剛剛開始。
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