同樣圍繞“鏈主”,今年1月,一個以長江存儲為中心、占地60平方公里的世界級存算一體化產(chǎn)業(yè)園正式簽約落戶武漢光谷。光谷已集聚300多家芯片相關(guān)企業(yè),形成覆蓋設(shè)計、材料、設(shè)備、晶圓制造、封裝測試的產(chǎn)業(yè)鏈,2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億元。
近期,除了長鑫科技、長江存儲,其他存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及其背后國資也受到市場關(guān)注。例如,深圳大普微電子股份有限公司在4月16日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,上市后前14個交易日內(nèi)漲幅一度超過10倍。該企業(yè)聚焦企業(yè)級SSD,屬于DRAM、NAND等存儲芯片的下游。
公開資料顯示,至少十余個省份和重點城市已在“十五五”規(guī)劃建議、政府工作報告或?qū)m椪咧刑峒皩Π雽?dǎo)體、集成電路或芯片產(chǎn)業(yè)的布局。各地通過地方國資平臺、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的布局也在繼續(xù)加碼。
謝諾辰途已投資近20家半導(dǎo)體企業(yè),談及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前投資機(jī)遇的底層邏輯,魏曉林表示,近年來,行業(yè)最大的增量驅(qū)動力來自AI的發(fā)展。隨著AI算力擴(kuò)張,下游應(yīng)用端需求呈指數(shù)級擴(kuò)張,但半導(dǎo)體行業(yè)的工藝迭代和產(chǎn)能擴(kuò)張是線性的,先進(jìn)產(chǎn)能長期稀缺,疊加行業(yè)摩爾定律放緩,行業(yè)可能已經(jīng)進(jìn)入了一個“超級周期”。
在此背景下,曾剛認(rèn)為,集成電路產(chǎn)業(yè)正從少數(shù)城市的競爭,演變?yōu)槎鄻O參與的競賽。未來,一端將是少數(shù)頭部城市主導(dǎo)前沿技術(shù)攻堅,另一端將是大量特色城市深耕細(xì)分賽道,通過區(qū)域協(xié)同網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)中間環(huán)節(jié)的連接,在車規(guī)級芯片、功率半導(dǎo)體、化合物半導(dǎo)體、特色工藝等方向構(gòu)筑新優(yōu)勢。
長遠(yuǎn)來看,“靠政府支持、單打獨(dú)斗”的模式存在局限。以合肥、武漢為例,曾剛建議,合肥應(yīng)進(jìn)一步融入長三角集成電路產(chǎn)業(yè)帶,武漢則應(yīng)以光谷為核心,依托“中三角”串聯(lián)長沙、南昌等城市,構(gòu)建中部半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)共同體。
與此同時,地方創(chuàng)投的競爭模式也在升級,從重點投項目轉(zhuǎn)向投生態(tài)。單純資金支持已不足以在創(chuàng)投競爭中脫穎而出,未來能提供供應(yīng)鏈對接、應(yīng)用場景開放、人才配套服務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈招商等系統(tǒng)性賦能的地方創(chuàng)投平臺,才能真正吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地生根。地方國資加碼的同時,也應(yīng)以撬動民營資本為目標(biāo)。