美股軟件股集體大漲 AI重估軟件價值(3)

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2026-06-02 15:59:11 第一財經(jīng)

從多家軟件公司的最新財報來看，AI并沒有如市場此前擔憂的那樣迅速侵蝕軟件企業(yè)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。對于不少龍頭公司而言，正在經(jīng)歷由AI需求驅(qū)動的需求擴張。換句話說，AI正在成為軟件行業(yè)新的收入來源和增長故事。其中，AI在數(shù)據(jù)平臺、安全治理、可觀測性等底層基礎(chǔ)設(shè)施層面的確定性最高，在傳統(tǒng)應(yīng)用軟件層的驗證仍在進行中。

軟件公司們的財報數(shù)據(jù)從產(chǎn)業(yè)層面回應(yīng)了“AI吞噬論”。英偉達CEO黃仁勛在公開發(fā)言中也回應(yīng)了市場對軟件行業(yè)的焦慮。他提到，有人認為生成式AI來了以后所有軟件公司都要倒閉，但他的看法恰恰相反，因為未來會涌現(xiàn)出數(shù)量龐大的智能體，世界將不再受限于人力資源的多寡，這些智能體比以往任何時候都需要使用更多的軟件工具。這對軟件公司來說是不可思議的時代。但關(guān)鍵在于，軟件必須以一種智能體能夠使用的方式呈現(xiàn)出來。

他在演講中援引具體數(shù)據(jù)：2023年GitHub上的代碼提交量是3億次，到了2025年是5億次，而在2026年前幾個月，GitHub上的代碼提交量已經(jīng)翻倍增長。他直言，那些AI減少了工作崗位的說法“完全是胡說八道”，并表示現(xiàn)實中軟件工程師的數(shù)量正在增加。

事實上，AI變革下，軟件行業(yè)的商業(yè)模式、價值分配和發(fā)展方向正在經(jīng)歷重構(gòu)。IBM中國科技事業(yè)部總經(jīng)理侯淼分析，年初資本市場的恐慌主要源于兩個層面的推演：一是AI將大幅提升個體工作效率，使得企業(yè)不再需要那么多員工，進而減少對按人頭付費的軟件授權(quán)的購買數(shù)量，導致軟件公司業(yè)務(wù)萎縮；二是AI工具足夠強大，可能讓一個十人小團隊就能完成過去百人團隊的工作，這意味著行業(yè)壁壘開始被打破。

他認為，包括IBM在內(nèi)的大型軟件公司是這些先進AI工具最早、最大的使用者和受益者。IBM內(nèi)部已有上萬名開發(fā)人員在使用自家和合作伙伴的AI工具，全面應(yīng)用于需求調(diào)研、代碼生成、測試乃至產(chǎn)品文檔撰寫的整個研發(fā)生命周期。

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