
全球資金涌入AI領(lǐng)域,美光的例子顯示了AI存儲對估值邏輯的影響。A股科技股雖然估值不低,但仍有人繼續(xù)持有。泡沫存在,但短期內(nèi)還能繼續(xù)上漲。許多人虧錢是因為過早認為股票太貴或后來又眼紅。

MLCC板塊的表現(xiàn)說明半導(dǎo)體內(nèi)部有機會,但需注意細分領(lǐng)域的輪動。這些股票雖有行業(yè)景氣度、補庫預(yù)期和國產(chǎn)替代的支持,但輪動快,追高風險大。

電力板塊在高溫季節(jié)通常會受到關(guān)注,今年還增加了算電協(xié)同、能源保供等概念。華電能源、粵電力等股票表現(xiàn)強勢,但這類板塊適合低位布局,不適合追漲。