潔凈室工程有望量價齊升 AI基建驅(qū)動增長
潔凈室工程是AI算力全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)的剛需環(huán)節(jié)，約占芯片擴產(chǎn)投資的20%。由于高端潔凈室建設周期長達18至24個月，且成熟工程師培養(yǎng)需3到5年，全球范圍內(nèi)面臨著嚴重的供給短缺。
光纖光纜行業(yè)受AI算力基礎(chǔ)設施建設驅(qū)動，出現(xiàn)新一輪價格上漲。高端光纖預制棒A2類產(chǎn)品平均價格較去年初上漲近550%，上游高純石英砂因供需偏緊價格上行。當前光纖光纜企業(yè)訂單飽滿，部分企業(yè)自2025年四季度以來滿負荷生產(chǎn)，訂單排產(chǎn)已至2027年。
亨通光電（600487）股價午后強勢封死漲停板，報收105.02元，正式躋身百元股陣營。該股創(chuàng)下歷史新高，年內(nèi)累計漲幅超過324%，最新總市值超過2590億元。整個光纖板塊均實現(xiàn)大幅上漲，長飛光纖、中天科技漲停，永鼎股份、通鼎互聯(lián)、特發(fā)信息等多只個股漲逾5%。
AI基建成為本輪行情焦點。光纖、光模塊、MLCC等多個概念板塊年內(nèi)均漲超100%。AI算力基建正掀起新一輪造富浪潮。當市場目光從傳統(tǒng)能源巨頭轉(zhuǎn)向硬核科技時，潔凈室工程作為長期被忽視的“賣水人”環(huán)節(jié)，正悄然成為制約全球AI產(chǎn)能擴張的核心瓶頸。
隨著臺積電、美光等科技巨頭宣布數(shù)百億美元的資本開支計劃，AI算力全產(chǎn)業(yè)鏈加速擴產(chǎn)。然而，在這場基建狂潮中，真正的瓶頸并非光刻機或算力芯片，而是廠房與潔凈室。國信證券研報指出，由于高端潔凈室建設周期長且成熟工程師培養(yǎng)時間長，全球范圍內(nèi)面臨嚴重供給短缺。美光等龍頭廠商為縮短工期，甚至不得不加價下單以優(yōu)先獲取工程資源，潔凈室工程迎來“量價齊升”的黃金窗口期。
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