關(guān)稅大戰(zhàn)對中國半導體的影響產(chǎn)業(yè)鏈重塑與市場機遇(2)

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2025-04-09 10:00:01 芯謀研究

成熟制程的國產(chǎn)芯片將加速取代美國芯片。中國大陸在車規(guī)MCU、功率器件、存儲和中低端基帶等領(lǐng)域已具備與美國產(chǎn)品競爭的能力。盡管這種競爭主要在中低端市場，但通過成本優(yōu)勢和本地化支持逐步擠壓美國廠商份額。關(guān)稅為這些產(chǎn)品提供了競爭優(yōu)勢，將加快替代相關(guān)領(lǐng)域的美國芯片。

國產(chǎn)PC芯片以及AI芯片有機會突破市場認可的瓶頸。國產(chǎn)CPU與GPU已經(jīng)實現(xiàn)了從0到1的突破，目前在性能上與美國主流產(chǎn)品還有差距。國產(chǎn)PC已勝任日常辦公，但復雜功能仍弱于主流商用PC，只在信創(chuàng)市場有一定銷量。此次加征關(guān)稅后，美芯PC售價上漲，為國產(chǎn)PC提供了一定支撐，有望突破市場瓶頸。然而，真正突破在于性能提升，關(guān)稅不能起到主導作用。

中國出口美國的半導體產(chǎn)品數(shù)額較小，且主要通過海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物、加工貿(mào)易等方式，一般貿(mào)易占比較低，總體影響不大。

關(guān)稅大戰(zhàn)是中美科技戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)的高潮，引發(fā)市場混亂，全球化理念被顛覆，供應鏈被打亂。全面關(guān)稅不可避免，特朗普的主要目標是發(fā)展美國制造。美國幾乎是全球發(fā)展制造業(yè)綜合成本最高的國家，為了創(chuàng)造一個有利可圖的封閉市場，必須阻止其他經(jīng)濟體的便宜產(chǎn)品進入美國市場，并適度提高產(chǎn)品售價以覆蓋高昂的成本。因此，沒有任何工業(yè)國或全球性制造基地可以獲得零關(guān)稅赦免。

當中國對美國產(chǎn)品加征關(guān)稅時，來自非美地區(qū)的產(chǎn)品在中國市場具有競爭優(yōu)勢。如果中國與歐盟、日韓展開區(qū)域合作，在一些前置條件下相互降低關(guān)稅或?qū)崿F(xiàn)零關(guān)稅，可以形成比美國更低關(guān)稅、更大的市場，推動全球科技企業(yè)向這個巨大的低關(guān)稅市場轉(zhuǎn)移。這有助于培育出非美科技企業(yè)，甚至部分美國企業(yè)也會為了中國市場增設(shè)實體，形成去美化產(chǎn)業(yè)鏈。

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