中國船舶(600150.SH)和中國重工(601989.SH)的合并獲得上海證券交易所審議通過。公告顯示,吸收合并中國重工事項(xiàng)已通過審核,符合重組條件和信息披露要求。該交易還需中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)及相關(guān)法律法規(guī)要求的其他批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可后方可正式實(shí)施。
根據(jù)此前披露的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案),中國船舶將通過向中國重工全替換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。這意味著中國船舶會(huì)向中國重工的全體換股股東發(fā)行A股股票,交換他們所持有的中國重工股票。完成后,中國重工將終止上市并注銷法人資格,中國船舶將承繼及承接中國重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
本次換股吸收合并中,經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后,中國船舶的換股價(jià)格為37.59元/股,中國重工的換股價(jià)格為5.032元/股,換股比例為1:0.1339,即每1股中國重工股票可以換得0.1339股中國船舶股票。交易金額約為1151.5億元,超過兩家公司各自資產(chǎn)金額的50%,構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。這將成為A股上市公司有史以來規(guī)模最大的吸收合并交易。
重組完成后,存續(xù)上市公司將成為全球最大的造船企業(yè),在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)等方面領(lǐng)跑全球。中國船舶成立于1998年,主要業(yè)務(wù)包括造船、修船、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等,旗下?lián)碛薪显齑?、外高橋造船等主體。中國重工由中船重工集團(tuán)于2008年聯(lián)合鞍山鋼鐵集團(tuán)公司、中國航天科技集團(tuán)公司共同發(fā)起設(shè)立,主要業(yè)務(wù)涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備等多個(gè)領(lǐng)域,擁有大連重工、武船重工等大型造船廠。
2024年,中國船舶共承接船舶訂單154艘、1272.46萬載重噸;中國重工共承接新船訂單103艘、1589.95萬載重噸。兩家企業(yè)去年合計(jì)承接新船訂單257艘、2862.41萬載重噸,占全球新船訂單的16.84%。