前美聯(lián)儲(chǔ)顧問警告“流動(dòng)性危機(jī)”已至 黃金拋售成重大信號(2)
布斯警告的核心是針對私人信貸市場，該領(lǐng)域已增長至逾1.7萬億美元，且與傳統(tǒng)銀行業(yè)相比監(jiān)管較少。她認(rèn)為，在利率接近于零的時(shí)代，寬松的承保標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)存在，這是危機(jī)蔓延的重大風(fēng)險(xiǎn)。她的分析證實(shí)了全球金融領(lǐng)袖最近的擔(dān)憂。英國央行行長安德魯·貝利警告稱，美國私人信貸市場近期的動(dòng)蕩事件，令人聯(lián)想到引發(fā)2008年全球金融危機(jī)的次級抵押貸款危機(jī)。此外，美聯(lián)儲(chǔ)和IMF近期的報(bào)告都強(qiáng)調(diào)，這個(gè)不透明市場的快速增長是一種潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
布斯表示，如果貸款標(biāo)準(zhǔn)比應(yīng)有的寬松，那么正如杰米·戴蒙所說，會(huì)發(fā)現(xiàn)更多的“蟑螂”。這種風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了整個(gè)消費(fèi)貸款領(lǐng)域。根據(jù)紐約聯(lián)儲(chǔ)的最新數(shù)據(jù)，美國家庭債務(wù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18.4萬億美元，信用卡和汽車貸款拖欠率穩(wěn)步上升，高于疫情前的水平。
當(dāng)被問及什么明確的信號可以證實(shí)隱藏的信貸危機(jī)正在蔓延到公眾視野時(shí)，布斯提到了貸款抵押債券（CLO）市場。她總結(jié)道，如果開始看到CLO利差擴(kuò)大，那就說明無論私人領(lǐng)域發(fā)生了什么，信貸事件都會(huì)蔓延到公共領(lǐng)域。CLO是一種復(fù)雜的金融工具，用于捆綁和出售向企業(yè)發(fā)放的杠桿貸款。截至2025年10月，CLO中最高評級部分的利差仍然相對較小，但風(fēng)險(xiǎn)較高、評級較低的部分已開始出現(xiàn)承壓跡象。所有層級的差距都顯著擴(kuò)大，表明投資者要求更高的溢價(jià)來持有公司債券，這表明對違約的擔(dān)憂日益加劇，信心普遍喪失。
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