科技醫(yī)藥調(diào)倉(cāng)有何新信號(hào) 業(yè)績(jī)與規(guī)模雙升(4)
另一位關(guān)注創(chuàng)新藥的知名基金經(jīng)理萬(wàn)民遠(yuǎn)則表示，年初到8月之前，股價(jià)對(duì)背靠中國(guó)創(chuàng)新藥出海的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行了充分的反映。在他看來(lái)，這類(lèi)標(biāo)的背靠創(chuàng)新藥出海的β展開(kāi)宏大敘事，但自身實(shí)際基本面不支持股價(jià)的持續(xù)，因此這類(lèi)標(biāo)的更多是價(jià)值回歸。萬(wàn)民遠(yuǎn)表示，當(dāng)前配置關(guān)注重點(diǎn)應(yīng)在產(chǎn)業(yè)邏輯和性價(jià)比、以及改善預(yù)期明顯的方向，一些此前低關(guān)注度的方向都有重估可能。
基于此，萬(wàn)民遠(yuǎn)對(duì)融通醫(yī)療保健行業(yè)的整體倉(cāng)位未做大幅調(diào)整，未進(jìn)行倉(cāng)位擇時(shí)操作，但調(diào)整了創(chuàng)新藥/創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)，把倉(cāng)位集中到了龍頭、確定性更高的個(gè)股上面，同時(shí)增加了耗材出海邏輯方向的配置比例?！爱?dāng)前市場(chǎng)整體水位抬升，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯毋庸置疑，但需要強(qiáng)調(diào)估值性價(jià)比和確定性，因此階段性應(yīng)當(dāng)集中到龍頭標(biāo)的?！比f(wàn)民遠(yuǎn)補(bǔ)充道，出海方向不少公司，從海外收入占比、海外增速角度同樣也是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確的方向。此外，低位的設(shè)備方向從三季度開(kāi)始可能也會(huì)逐步有積極變化，這些也都是可以關(guān)注的方向。
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