H200放行背后是美國技術(shù)封鎖的潰敗嗎芯片墻首次松動(dòng)(2)

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2025-12-09 15:08:45 觀察者網(wǎng)

CSP是目前中國AI芯片生態(tài)中重要的業(yè)務(wù)模式，全稱是Cloud Service Provider（云服務(wù)商）專用AI芯片業(yè)務(wù)。簡單說，就是英偉達(dá)（以及部分AMD、Intel）把最頂級的原裝AI芯片，通過特殊渠道只賣給中國幾家頭部云服務(wù)商，而這些云商再以“云出租”的形式把算力提供給國內(nèi)各類AI公司和研究機(jī)構(gòu)。美國禁售的是“直接銷售給中國企業(yè)”，但CSP模式下芯片產(chǎn)權(quán)歸云服務(wù)商，所以技術(shù)上不違反禁令。

前臺(tái)積電工程師、蓉和半導(dǎo)體CEO吳梓豪表示，根據(jù)目前各家國產(chǎn)AI芯片廠家的業(yè)績推算，目前的出貨量都沒有突破10萬張卡的級別，除了昇騰以外。昇騰出貨雖然在50萬-100萬張，但嚴(yán)重依賴信創(chuàng)市場，CSP對昇騰的采購并不多。也就是說國產(chǎn)卡出貨基本上依賴信創(chuàng)，CSP占比非常低。英偉達(dá)H200主打市場是CSP，信創(chuàng)市場英偉達(dá)進(jìn)不去。兩者交集點(diǎn)在CSP，從各家國產(chǎn)卡只有數(shù)萬張的出貨量來看，國內(nèi)所有CSP沒有任何一家把國產(chǎn)卡當(dāng)成主力。

吳梓豪認(rèn)為，正因?yàn)榛鶖?shù)低，所以即便H200進(jìn)來，國產(chǎn)卡還是有不錯(cuò)的增長空間，比如今年寒武紀(jì)出貨在7-8萬張卡。明年預(yù)計(jì)到15萬張，接近100%增長，但15萬張的基數(shù)還是很低，對國內(nèi)CSP至少400萬張卡的總需求來說占比并不高。短期或許對國產(chǎn)卡沒有影響，但英偉達(dá)重新對中國銷售性能較高的高端GPU對中國AI芯片長期來說并不是好事，對英偉達(dá)生態(tài)的依賴可能無法扭轉(zhuǎn)。

像吳梓豪這樣，認(rèn)為英偉達(dá)的銷售對中國AI芯片長期來說并不是好事的觀點(diǎn)有一定代表性。但事情要更全面來看，獲益的潛力總是與風(fēng)險(xiǎn)并存。對DeepSeek這樣的AI初創(chuàng)公司來說，快速部署H200集群可以提升模型訓(xùn)練效率，克服算力瓶頸，H200的141GB內(nèi)存能輕松處理175B參數(shù)以上模型的RAG（檢索增強(qiáng)生成）和LoRA微調(diào)。中國擁有全球最多AI研究者，使用更先進(jìn)的技術(shù)能更快轉(zhuǎn)化為商業(yè)價(jià)值。

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