2026年美聯(lián)儲利率決議成謎 FOMC分歧加劇(2)
與此同時，日本央行強烈暗示將于12月19日加息。美日央行“一降一升”的政策可能導(dǎo)致日元套息交易逆轉(zhuǎn)，進而造成美元乃至全球流動性的收緊。日本央行實質(zhì)性加息是從2024年3月開始，目前已經(jīng)加息3次共60個基點至0.5%。若日本進入加息周期，套息交易資金（尤其是高杠桿投資者）將遭遇利率和匯率雙殺，迫使部分資金逆轉(zhuǎn)套息交易，換回日元，導(dǎo)致美元乃至全球流動性的收緊。
招商銀行研究院報告顯示，截至2023年末，廣義日元套息交易規(guī)模已達1420萬億日元（約合9.3萬億美元），相當(dāng)于當(dāng)時日本經(jīng)濟總量的236%，占全部日元負債的13%，影響著日本股市逾30%的市值。一旦日本央行加息導(dǎo)致日元大幅升值，套息交易投資者將被迫拋售海外資產(chǎn)，換回日元償還貸款，形成大規(guī)模資本回流。這將對美國國債市場和美股估值產(chǎn)生重大影響。
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