萬科中票三份展期議案全數(shù)遭否，債務(wù)重組預(yù)期驟升展期談判前景蒙陰

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2025-12-14 10:39:03 第一財(cái)經(jīng)

12月14日，從中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)獲悉，“22萬科MTN004”首次持有人會(huì)議結(jié)果已公布，該中期票據(jù)的三份展期方案均未獲得通過。其中，一份被視為對萬科較為有利的無條件展期議案支持率為零。

目前萬科的償債窗口已高度緊迫。該債券原定兌付日為12月15日。根據(jù)募集說明書條款，若屆時(shí)未能完成償付，發(fā)行人可進(jìn)入5個(gè)工作日的寬限期，但仍需按票面利率上浮5個(gè)基點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)支付利息。

業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，此次議案使萬科今年后續(xù)37億元債券的展期談判前景蒙上陰影，也可能進(jìn)一步推高市場對公司進(jìn)行債務(wù)重組的預(yù)期。

“22萬科MTN004”第一次持有人會(huì)議決議結(jié)果顯示，三份展期方案均未獲得通過。第一份議案提出本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月15日，到期時(shí)償付本期中期票據(jù)全部本金，延期期間不計(jì)復(fù)利，展期期間的票面利率維持不變。表決結(jié)果顯示，同意該議案的持有人或持有人代理人共0家，反對者共16家，有效表決權(quán)數(shù)額為1534萬，占比76.70%，其他表決權(quán)均棄權(quán)。

后續(xù)兩份議案增加了保障條件，更利好債券持有人，但也未獲得90%以上的同意票數(shù)。第二份議案要求展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息正常兌付，并追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他深圳國企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)?；蚱渌仲|(zhì)押措施。第三份議案與第二份類似，但增信措施存在差異，僅要求本期債券展期須提供相對應(yīng)的增信措施。最終，這兩份議案也未達(dá)到生效所需的90%以上同意票。

根據(jù)債券募集說明書約定，變更本息償付條款屬于特別議案，需同時(shí)滿足出席會(huì)議持有人所持表決權(quán)過半、且其中90%以上贊成的條件方能生效，故三份方案均未能生效。

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