2025市場回顧：AI主導(dǎo)全球股市走向韓國股市創(chuàng)25年最強(qiáng)漲幅(2)

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2026-01-01 09:09:48 金融界

韓國總統(tǒng)李在明在首次預(yù)算演講中，將人工智能置于其領(lǐng)導(dǎo)下的韓國政府經(jīng)濟(jì)愿景的最核心位置，誓言通過大舉 AI 投資和政策支持，全面改造國家的核心產(chǎn)業(yè)鏈、公共服務(wù)乃至軍工國防。韓國政府將在明年把AI投資規(guī)模增加到10.1萬億韓元以上，作為728萬億韓元整體預(yù)算提案的重要部分，目標(biāo)是重振韓國經(jīng)濟(jì)增長、克服人口結(jié)構(gòu)下滑，并為全球貿(mào)易與技術(shù)劇變的浪潮做好充分準(zhǔn)備工作。

摩根士丹利的分析師團(tuán)隊(duì)表示，投資者們對(duì)于電網(wǎng)與AI算力基礎(chǔ)設(shè)施股票的投資興趣應(yīng)會(huì)延續(xù)至整個(gè)2026年。HD現(xiàn)代電氣公司正進(jìn)入“在電網(wǎng)現(xiàn)代化、AI數(shù)據(jù)中心與去碳化匯聚之際的一場可能持續(xù)數(shù)十年的重新估值浪潮”。

三星電子與SK海力士經(jīng)歷了表現(xiàn)最為突出的年份之一，鞏固了其作為Kospi最大兩只權(quán)重股以及全球頂級(jí)存儲(chǔ)芯片制造商的地位。受全球科技巨頭們對(duì)AI訓(xùn)練/推理系統(tǒng)專用級(jí)別且高容量、高性能存儲(chǔ)芯片需求增長推動(dòng)，三星股價(jià)今年上漲125%，SK海力士股價(jià)則上漲約268%。

隨著AI智能體等突破式AI應(yīng)用工具滲透至全球各行各業(yè)帶來天量級(jí)“AI推理端算力需求”，意味著AI芯片、HBM存儲(chǔ)系統(tǒng)、企業(yè)級(jí)SSD以及高性能網(wǎng)絡(luò)與電力設(shè)備等AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域需求的未來前景仍將是星辰大海。此外，端側(cè)AI熱潮也將帶來消費(fèi)電子級(jí)DRAM與NAND存儲(chǔ)需求邁向新一輪增長曲線。

野村證券發(fā)布的一份存儲(chǔ)芯片行業(yè)跟蹤研究報(bào)告顯示，這一輪始于今年下半年的“存儲(chǔ)超級(jí)周期”至少延續(xù)至2027年，并且真正有意義的新增供給最早要到2028年初期才會(huì)出現(xiàn)。野村還將該投資機(jī)構(gòu)對(duì)于這兩大“韓國存儲(chǔ)芯片巨頭”的12個(gè)月內(nèi)目標(biāo)股價(jià)進(jìn)一步上調(diào)，強(qiáng)調(diào)股價(jià)屢創(chuàng)新高的這兩大巨頭未來股價(jià)上行空間將超過40%。

美國總統(tǒng)唐納德·特朗普對(duì)傳統(tǒng)安全聯(lián)盟的重塑，今年在歐洲與亞洲盟友都大幅催生了新的國防軍工開支，推動(dòng)投資者們重新關(guān)注以更快交付且更低部署成本著稱的韓國承包商們。今年以來，軍工股投資狂潮席卷全球。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國防軍工投資狂潮席卷股票市場，比如美國航空航天與國防類股票在2025年迄今錄得高達(dá)36%的漲幅，而歐洲股市的同類別軍工型股票板塊今年迄今則大幅上漲55%。

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