哪些新興產(chǎn)業(yè)將加快迎來規(guī)?；l(fā)展？(4)

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2026-01-05 14:57:33 中國財(cái)富網(wǎng)

算力：從“集群部署”向“全面賦能”躍升

2026年，算力行業(yè)將邁入從“集群部署”到“全面賦能”的關(guān)鍵躍升期。在海外科技巨頭與國內(nèi)企業(yè)同步加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施的共振下，國產(chǎn)通用GPU生態(tài)加速成形，1.6T光模塊啟動(dòng)規(guī)模化商用，液冷與高壓直流供電（HVDC）從技術(shù)選項(xiàng)升級為必選路徑，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)向高端化、高景氣演進(jìn)。

具體來看，位于產(chǎn)業(yè)鏈核心的“算”“存”環(huán)節(jié)將直接受益。其中，推理和訓(xùn)練規(guī)模的擴(kuò)張將帶動(dòng)算力需求的顯著增長，國產(chǎn)算力生態(tài)有望加速形成。存儲方面，AI在各類應(yīng)用場景快速普及，也在驅(qū)動(dòng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，拉動(dòng)整個(gè)存儲市場的價(jià)格上行。

在數(shù)通環(huán)節(jié)，高速光模塊從“配套器件”升級為“算力核心”。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前800G產(chǎn)品已成為驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長的核心主線，1.6T已經(jīng)在2025年通過技術(shù)驗(yàn)證，其規(guī)?；逃妙A(yù)計(jì)將于2026年全面啟動(dòng)。同時(shí)，算力中心部署規(guī)模和速度的進(jìn)一步提升，使得PCB需求保持高速增長，高階HDI及高多層PCB供給緊張趨勢或延續(xù)，A股產(chǎn)業(yè)鏈或仍保持高景氣度。

在散熱及供電環(huán)節(jié)，隨著高功率機(jī)柜成為常態(tài)，傳統(tǒng)風(fēng)冷方案達(dá)到物理極限，使液冷成為必選基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)國產(chǎn)零部件、元件、材料供應(yīng)商值得關(guān)注。此外，算力中心的電力需求激增，高壓、高效成為重要趨勢。

半導(dǎo)體：AI、漲價(jià)和重組構(gòu)成三大驅(qū)動(dòng)力

展望2026年，AI、漲價(jià)、重組，可能成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，結(jié)構(gòu)性行情有望延續(xù)。

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