哪些新興產(chǎn)業(yè)將加快迎來規(guī)?；l(fā)展？(5)

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2026-01-05 14:57:33 中國財(cái)富網(wǎng)

一是無AI不成芯片。隨著AI及大模型應(yīng)用提速，除了GPU等AI算力芯片需求持續(xù)提升，AI還將繼續(xù)帶動(dòng)存儲(chǔ)、光通信、電源管理芯片等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上需求的提升。

二是漲價(jià)可能將成為主旋律。近日，中芯國際對部分產(chǎn)能實(shí)施了漲價(jià)，漲幅約為10%。之前，華虹公司已經(jīng)實(shí)施了一輪漲價(jià)。而存儲(chǔ)漲價(jià)，更是貫穿了2025年全年。有業(yè)內(nèi)人士表示，在AI需求和原材料漲價(jià)拉動(dòng)下，2026年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)2021年時(shí)的情形，即所有的芯片都可能出現(xiàn)漲價(jià)。其中，存儲(chǔ)芯片的高景氣度、價(jià)格上漲有望貫穿2026年全年。不過，終端產(chǎn)業(yè)或迎來生存大考。

三是半導(dǎo)體并購重組將進(jìn)一步活躍。自“并購六條”發(fā)布后，A股公司對半導(dǎo)體資產(chǎn)的并購重組愈加活躍。隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成長期，市場各方對新估值體系的接受，2026年A股公司對半導(dǎo)體資產(chǎn)并購的熱度有望進(jìn)一步提升。

新能源：碳酸鋰、氫能景氣度可期

2026年，碳酸鋰有望延續(xù)“供需雙增”趨勢，市場觀點(diǎn)認(rèn)為全年供需將總體呈緊平衡。儲(chǔ)能需求逐步成為新驅(qū)動(dòng)。

2026年，價(jià)格上漲將繼續(xù)成為鋰電行業(yè)的主旋律。市場機(jī)構(gòu)預(yù)測，2026年全球鋰電總需求將達(dá)到約2495GWh，同比增長約28%。其中，儲(chǔ)能電池作為最大的增長變量，在國內(nèi)外政策支持與商業(yè)模型成熟的推動(dòng)下，需求增速有望超過40%。受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來更長周期內(nèi)，儲(chǔ)能將超越動(dòng)力電池，成為鋰電池行業(yè)增長的主要引擎。在此背景下，鋰電關(guān)鍵材料存在較強(qiáng)漲價(jià)動(dòng)力。

2026年，氫能產(chǎn)業(yè)將迎來從“示范驗(yàn)證”邁向“規(guī)模化商用”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，氫燃料電池車有望迎來“否極泰來”年。這一期待的背景，是首個(gè)為期四年的國家燃料電池汽車示范應(yīng)用已在2025年收官。經(jīng)過幾年的示范應(yīng)用，氫燃料電池車在成本、可靠性、壽命及商業(yè)運(yùn)營方面均有顯著提升。與此同時(shí)，從制氫、儲(chǔ)運(yùn)到核心部件與整車制造，國內(nèi)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。有業(yè)內(nèi)人士透露，燃料電池汽車示范應(yīng)用的接續(xù)政策已進(jìn)入內(nèi)部研討階段。

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