近期,存儲漲價的壓力已傳導至消費電子領域,智能手機、筆記本電腦等核心品類紛紛調(diào)價。PC端頭部廠商如聯(lián)想、戴爾、惠普等集體調(diào)價約500-1500元,多款國產(chǎn)手機新品較上一代漲價約100-600元。AIoT芯片廠商受存儲漲價影響呈現(xiàn)差異化特征,而芯片測試企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)則迎來機遇。
券商電子研究員分析認為,存儲價格真正全面、寬基的強上行大概率在2026年兌現(xiàn)。本輪周期的核心驅(qū)動因素是需求錯配、資本開支與技術遷移,周期或?qū)⒊掷m(xù)到2026年末甚至2027年。
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