馬斯克領(lǐng)跑太空光伏資本狂歡與現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

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2026-02-14 08:17:02 第一財(cái)經(jīng)

2月13日，太空光伏概念股雙良節(jié)能跌停收盤。該公司在前一交易日借獲得SpaceX星艦發(fā)射基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目相關(guān)訂單的消息后股價(jià)午后拉升漲停，但當(dāng)晚被上交所認(rèn)定信息披露不準(zhǔn)確、不完整、風(fēng)險(xiǎn)提示不充分，予以監(jiān)管警示。

開年以來，一場由“馬斯克效應(yīng)”引發(fā)的資本狂歡席卷市場。1月初，埃隆·馬斯克在達(dá)沃斯論壇提出“AI的終極瓶頸是電力”的觀點(diǎn)，并稱贊中國光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；芰?。此后一個(gè)月內(nèi)，Wind太空光伏指數(shù)累計(jì)上漲近40%，但隨著多股發(fā)布澄清公告，A股太空光伏指數(shù)有所回調(diào)，至今已較高點(diǎn)下跌超8%。

多名行業(yè)人士表示，太空光伏短期內(nèi)難以大規(guī)模商業(yè)化落地，地面電站仍將是主要消納方式?？紤]到國際政治等因素影響，中國光伏企業(yè)批量拿下美國訂單也不現(xiàn)實(shí)。但隨著全球競速轉(zhuǎn)向太空，中國光伏產(chǎn)業(yè)需要加強(qiáng)與國內(nèi)商業(yè)航天的合作，服務(wù)好中國的太空戰(zhàn)略。目前，國內(nèi)已有鈣鈦礦企業(yè)與衛(wèi)星企業(yè)展開聯(lián)合測試，計(jì)劃近兩年內(nèi)推出應(yīng)用新技術(shù)路線的太陽翼。

馬斯克將太空光伏視為未來支撐AI算力的主要能源，并在今年多次喊話，特斯拉與SpaceX將在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦（GW）的光伏本土產(chǎn)能。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，馬斯克團(tuán)隊(duì)2月初走訪了多家中國光伏企業(yè)，特斯拉官網(wǎng)近期也發(fā)布了太陽能資深工程師招聘啟事。這些消息引起A股光伏板塊多輪上漲，多只龍頭股異動(dòng)漲停。

資本狂歡背后，是太空光伏帶來的萬億市場想象空間。東吳證券預(yù)測，若全球每年發(fā)射1萬顆衛(wèi)星，將帶來2000億元的太陽翼市場空間；中信證券則以馬斯克提出的每年100GW太陽能與算力載荷部署測算，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期太空數(shù)據(jù)中心將帶動(dòng)太空光伏市場規(guī)模達(dá)到5.6萬億元。

太空光伏并非新概念。狹義上，它是衛(wèi)星等在軌飛行器搭載的光伏供電系統(tǒng)，廣義上則包括將空間太陽能電力通過微波或激光無線傳輸回地面的前沿探索。“過去制約太空光伏規(guī)?；暮诵钠款i是發(fā)射成本高、運(yùn)力有限。”羅蘭貝格副合伙人傅強(qiáng)表示，如今SpaceX火箭發(fā)射量大幅增加，從2021年的31次增至2025年167次，同時(shí)還通過可重復(fù)使用技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用大幅降低發(fā)射成本，這為太空光伏規(guī)?；季痔峁┝丝尚行浴Ｖ袊鳛槿蚬夥a(chǎn)能主導(dǎo)力量，太空光伏發(fā)展將反哺國內(nèi)鈣鈦礦、異質(zhì)結(jié)（HJT）等前沿技術(shù)，并助力中國光伏企業(yè)獲得第二增長曲線。

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