AI需求仍強卻帶不動股價！英偉達(dá)四季度至今僅漲1%，市場觀望情緒轉(zhuǎn)濃競爭格局變化引關(guān)注(2)

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2026-02-14 08:23:49 華爾街見聞

微軟支持的AI芯片公司D-Matrix首席執(zhí)行官Sid Sheth指出，自去年初DeepSeek亮相以來，市場對快速推理芯片的興趣顯著升溫。該公司已于去年11月完成2.75億美元融資。

大型科技公司也在競相開發(fā)自有AI芯片，以減少對英偉達(dá)的依賴。OpenAI首次發(fā)布運行在Cerebras芯片上的模型；Anthropic已與亞馬遜Trainium及谷歌TPU達(dá)成使用協(xié)議；微軟推出了第二代自研AI芯片Maia，并獲權(quán)使用OpenAI的芯片IP。

初創(chuàng)企業(yè)也在積極布局。推理芯片公司Etched上月融資約5億美元，目標(biāo)是挑戰(zhàn)英偉達(dá)的主導(dǎo)地位；AI模型初創(chuàng)公司Simile結(jié)束隱身狀態(tài)，獲Index Ventures領(lǐng)投的1億美元融資，致力于幫助企業(yè)預(yù)測人類行為。

盡管如此，亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI等仍大量采購英偉達(dá)GPU支撐其AI產(chǎn)品與云服務(wù)。這表明英偉達(dá)作為市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位依然穩(wěn)固，即便競爭格局正在悄然演變。

英偉達(dá)已被證明是一個強大的市場領(lǐng)導(dǎo)者，擁有多種產(chǎn)品線，并承諾每年對其芯片進(jìn)行一次完整的重新設(shè)計。與Groq的交易為英偉達(dá)提供了進(jìn)一步擴張的機會。當(dāng)被問及該協(xié)議是否會導(dǎo)致推出專門用于推理的新芯片時，黃仁勛沒有做出承諾，只是表示“也許在某個地方我們可能會創(chuàng)造一些獨特的東西”。

Sheth預(yù)計英偉達(dá)將在3月的旗艦會議上宣布一些措施，以應(yīng)對快速推理芯片的需求。據(jù)彭博報道，在不同時期，初創(chuàng)企業(yè)和老牌公司都曾聲稱可以與英偉達(dá)競爭，但大多數(shù)情況下它們無法做到，至少無法大規(guī)模或全面競爭。然而，市場正開始出現(xiàn)裂痕。Davies認(rèn)為，如果你看看這個行業(yè)的增長率，你會看到專用硬件的重要性。這在整個工程歷史上都是如此，你從通用的東西開始，然后它瘋狂增長，然后有人發(fā)現(xiàn)你根本不能只有一樣?xùn)|西。

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(責(zé)任編輯：zx0001)

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