業(yè)內(nèi)：AI仍是投資主線，科技浪潮方興未艾
2026年是“十五五”開局之年，中國經(jīng)濟步入新發(fā)展階段。外資投行紛紛看好中國市場的前景。高盛建議高配A股和港股；摩根大通將中國內(nèi)地與香港股市評級調(diào)升至“超配”；瑞銀認為政策支持、企業(yè)盈利改善及資金流入等因素可能推動A股估值提升。這些判斷反映出國際資本對中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向與發(fā)展前景的認同，預(yù)示著全球資本有望流向東方。
澎湃新聞“首席連線”2026年市場展望以《春水向東流》為題，訪談了多位權(quán)威經(jīng)濟學(xué)家、基金經(jīng)理和分析師，探討對新一年中國經(jīng)濟的判斷，解析投資新機遇。摩根士丹利基金權(quán)益投資部總監(jiān)雷志勇表示，在政策性紅利與工程師紅利的持續(xù)驅(qū)動下，2026年泛科技產(chǎn)業(yè)仍將孕育豐富機遇，看好AI算力、AI應(yīng)用、高端制造等領(lǐng)域投資機會。他認為，中國科技實力和產(chǎn)業(yè)實力的提升正驅(qū)動全球投資者對中國股市的信心不斷增強，2026年A股和港股有望繼續(xù)震蕩上行。
人工智能依舊是未來投資的主線。雷志勇指出，大模型對各行各業(yè)效率的提升已獲驗證，AI應(yīng)用的持續(xù)落地和深化將有效對沖資本開支增速的波動。即使未來大模型不再演進，基于現(xiàn)有大模型能力，仍會有顛覆性的AI應(yīng)用推出，推理側(cè)需求的增長空間依然巨大。從產(chǎn)業(yè)端來看，AI對各行業(yè)效率的提升已得到充分驗證，2025年AI產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出參與者豐富化、應(yīng)用場景多元化的態(tài)勢，大模型發(fā)布方與硬件端參與方持續(xù)擴容，智能手機、智能終端等領(lǐng)域的AI功能滲透加速。盡管目前行業(yè)仍處于起步階段，但距離終極目標通用人工智能仍有漫長的探索之路。
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