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無懼短期陣痛 高盛堅定看好小米 AI戰(zhàn)略加速落地(4)

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2026-03-25 20:38:06  華爾街見聞

AIoT業(yè)務(wù)面臨國內(nèi)市場高基數(shù)壓力，高盛預(yù)計2026年全年收入同比小幅下降2%，其中國內(nèi)收入同比下降14%。但海外AIoT收入有望同比增長27%（高于2025年的19%），高盛預(yù)計這一增長動能將推動整體AIoT收入在2026年第三季度實現(xiàn)季度同比增速的拐點式改善。具體來看，高盛預(yù)計2026年第一和第二季度AIoT收入分別同比下降約24%和14%，進(jìn)入下半年后隨著基數(shù)正常化，增速有望明顯回升。

管理層對AIoT中長期增長前景持積極態(tài)度。國內(nèi)市場，公司持續(xù)推進(jìn)高端化戰(zhàn)略，以小米空調(diào)為例，其國內(nèi)市場份額已達(dá)10%，而冰箱和洗衣機尚在4%至5%，仍有較大提升空間。海外市場，海外AIoT目標(biāo)市場規(guī)模約為國內(nèi)的3倍，公司正以更審慎的節(jié)奏擴張海外零售網(wǎng)絡(luò)，計劃2026年底開設(shè)約1,000家門店（2025年約450家）?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)方面，第四季度全球月活用戶同比增長7%至7.54億，高盛預(yù)計2026年第一季度互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入同比增長約4%，其中海外收入同比增長約11%，國內(nèi)收入基本持平，整體延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

(責(zé)任編輯：zx0001)
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