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高盛下調日股目標價 中東沖突影響盈利預期(2)

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2026-03-31 12:56:54  華爾街見聞

盡管美元兌日元匯率持續(xù)走高，報告觀察到一個值得關注的結構性變化：自美伊沖突爆發(fā)以來，內需導向型股票已開始相對跑贏國際敞口型股票。這一現(xiàn)象打破了“日元走弱則出口商受益”的傳統(tǒng)邏輯。在全球不確定性持續(xù)的背景下，投資者顯然更傾向于規(guī)避外部風險敞口，轉而配置收入來源以國內市場為主的公司。

與此同時，資金流向數(shù)據(jù)顯示市場情緒偏謹慎。據(jù)東京證券交易所最新數(shù)據(jù)，3月16日至19日當周，外資凈賣出東證Prime市場現(xiàn)貨股票4910億日元，國內機構凈賣出2600億日元，僅有個人投資者逆勢凈買入3090億日元。

在高盛全球股票預測框架中，此次下調后日本東證指數(shù)的目標價仍隱含一定上行空間，三個月、六個月及十二個月的潛在漲幅分別約為4%、10%和15%。相比之下，標普500的十二個月目標價為7600點，對應約17%的上行空間；MSCI亞太區(qū)（除日本）的十二個月目標價870點，上行空間同為17%。歐洲Stoxx 600的預期回報則相對溫和，十二個月目標價對應約8%漲幅。

在板塊配置上，報告建議超配機械、IT與服務、銀行、電器與精密儀器、建筑與材料、銀行以外的金融、原材料與化工以及商業(yè)與批發(fā)板塊；減持電力與天然氣、食品、醫(yī)藥、運輸與物流、鋼鐵與有色金屬、汽車與零部件、能源資源及房地產板塊。

(責任編輯：0882)
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