博主：韓國(guó)存儲(chǔ)造富神話快傳到中國(guó)了 AI紅利引發(fā)全民討論(3)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2026-05-19 22:55:08 手機(jī)鳳凰網(wǎng)

兩家公司股價(jià)的上漲直接改變了韓國(guó)股市的重心。路透社稱，KOSPI今年以來上漲超過86%，很大程度上由AI半導(dǎo)體行情推動(dòng)。韓國(guó)最先吵起來，是因?yàn)槿呛蚐K海力士在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)里的分量很重。但這輪存儲(chǔ)熱不止發(fā)生在韓國(guó)。在美國(guó)，美光也成為了受益者。MarketWatch數(shù)據(jù)顯示，美光股價(jià)2026年以來已上漲178.7%。

中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)也在追趕這個(gè)窗口。長(zhǎng)江存儲(chǔ)主要做NAND，長(zhǎng)鑫科技主要做DRAM。據(jù)快科技報(bào)道，長(zhǎng)江存儲(chǔ)最快可能在6月中旬向科創(chuàng)板提交上市申請(qǐng)，市場(chǎng)預(yù)期估值約3000億元人民幣。長(zhǎng)鑫科技也在推進(jìn)資本化，計(jì)劃A股上市，募資約295億元人民幣。5月17日，長(zhǎng)鑫科技披露的科創(chuàng)板招股說明書（申報(bào)稿）顯示，今年一季度，公司凈利潤(rùn)突破330億元，賺錢能力超越貴州茅臺(tái)。

同一輪供需變化，讓上游賺到更多錢，也讓下游采購(gòu)成本上升。TrendForce預(yù)計(jì)，2026年第二季度，常規(guī)DRAM合約價(jià)將季增58%至63%。AI服務(wù)器需求保持強(qiáng)勁，PC和智能手機(jī)廠商則開始調(diào)整產(chǎn)品配置，以控制NAND成本。例如，手機(jī)行業(yè)已經(jīng)開始承壓。存儲(chǔ)成本占手機(jī)物料成本的比例從以往的10%-15%驟增至30%-40%，多數(shù)國(guó)產(chǎn)廠商因缺乏供應(yīng)鏈議價(jià)能力，只能被動(dòng)轉(zhuǎn)嫁成本，導(dǎo)致終端售價(jià)上漲。自2026年3月以來，國(guó)內(nèi)主流國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)紛紛上調(diào)售價(jià)。小米、榮耀、OPPO等品牌的旗艦機(jī)型漲價(jià)千元左右，多品牌中端機(jī)型也普漲300元到500元。千元機(jī)市場(chǎng)集體退市，國(guó)產(chǎn)手機(jī)起售價(jià)普遍上探至1299元以上。

AI存儲(chǔ)熱在不同環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出來的樣子完全不同。它是相關(guān)企業(yè)的利潤(rùn)、股價(jià)和獎(jiǎng)金；也可以是超額稅收和“公民紅利”的討論；再往下游走，又變成手機(jī)廠商、電腦廠商和服務(wù)器廠商的采購(gòu)成本。隨著AI繼續(xù)推高存儲(chǔ)、芯片和數(shù)據(jù)中心的成本，類似的爭(zhēng)論還會(huì)反復(fù)出現(xiàn)。

首頁(yè)上一頁(yè)1 23共 3 頁(yè)

(責(zé)任編輯：0882)

關(guān)閉

博主：韓國(guó)存儲(chǔ)造富神話快傳到中國(guó)了 AI紅利引發(fā)全民討論(3)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)