劉吳月：機器人零部件大機遇來了力傳感器成關(guān)鍵(2)

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2026-06-09 09:26:23 百家號

頭部企業(yè)市占率越高，品牌效應(yīng)越強?？蛻舾湃窝邪l(fā)能力、質(zhì)量體系、生產(chǎn)管控和服務(wù)能力。資本、人才和客戶資源進一步向頭部企業(yè)聚集。這兩年最大的感受是與競爭對手之間的差距在快速拉大。

雖然機器人已經(jīng)能跑馬拉松，但讓機器人穩(wěn)定地給客人倒一杯水仍然很難。大模型可能達到60%到70%的成功率，但距離100%的穩(wěn)定成功還有距離。從力控傳感器到其他核心零部件，長期性能和穩(wěn)定性仍需提升。

2023年至2024年，力傳感器被認為是高配，到了2025年，隨著大模型進入規(guī)?；瘧?yīng)用階段，力傳感器已成為核心環(huán)節(jié)。沒有力傳感器，無法實現(xiàn)大模型能力的大規(guī)模復制，這一點已成為行業(yè)共識。

目前整機融資依然活躍，單筆金額往往更大。但零部件的確定性更強，商業(yè)化回報周期較短。核心零部件企業(yè)更有機會率先形成穩(wěn)定收入和投資回報。資本進入速度仍然很快，推動人才持續(xù)流入行業(yè)。泡沫存在，但整體處于快速發(fā)展階段。未來真正進入充分競爭階段時，才會迎來擠泡沫的過程。

每年都有新公司進入傳感器領(lǐng)域，但真正實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)出貨的非常少。市場口碑、資本集聚、人才儲備、出貨能力、供應(yīng)鏈保障和公司治理方面，頭部企業(yè)已建立明顯優(yōu)勢，新進入者面臨很大挑戰(zhàn)。

近期融資引入了寧德時代、智元機器人、銀河通用、上汽、中芯等產(chǎn)業(yè)方。這不僅是對產(chǎn)品的認可，更是對公司體系化能力的認可。以寧德時代為例，它本身做車規(guī)級核心零部件，底層邏輯相似，可以在公司長期布局和管理上提供經(jīng)驗，同時也是重要應(yīng)用場景，并通過系統(tǒng)性投資布局形成深層次的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

公司已從單純的技術(shù)壁壘擴展到技術(shù)壁壘加規(guī)模壁壘。規(guī)模帶來成本優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢和服務(wù)保障優(yōu)勢，最終形成更立體的競爭力。過去兩年，公司營收每年保持兩到三倍增長，利潤和現(xiàn)金流良好。按照目前的發(fā)展情況，到明年年底應(yīng)該具備IPO條件。

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