全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷材料資源困局供需失衡引發(fā)關(guān)注(2)

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2025-11-06 10:21:38 新浪財(cái)經(jīng)

AI高速運(yùn)算對(duì)核心原材料磷化銦的需求爆發(fā)，導(dǎo)致磷化銦嚴(yán)重短缺。英偉達(dá)在GTC 2025大會(huì)上發(fā)布的新一代交換機(jī)Quantum-X，核心依賴(lài)先進(jìn)硅光技術(shù)，其中磷化銦是制造高速光芯片的關(guān)鍵材料。磷化銦調(diào)制器與接收器成為突破性能瓶頸的關(guān)鍵，直接引發(fā)市場(chǎng)搶購(gòu)潮。全球銦資源主要集中在少數(shù)國(guó)家，中國(guó)儲(chǔ)量最高且是全球最大的銦生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)自實(shí)施銦出口限制后，國(guó)際市場(chǎng)報(bào)價(jià)不斷上漲。磷化銦生產(chǎn)高度依賴(lài)日本住友、美國(guó)AXT等企業(yè)的技術(shù)專(zhuān)利，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放滯后。

受中國(guó)關(guān)鍵金屬出口限制和美國(guó)本土礦場(chǎng)封禁的影響，疊加紅外軍工、AI算力等領(lǐng)域的需求爆發(fā)，金屬鍺價(jià)格創(chuàng)下14年來(lái)新高。中國(guó)鍺出口管制導(dǎo)致全球流通量減少25%，美國(guó)封礦政策也減少了全球鍺的供給。2024年下半年，美國(guó)出臺(tái)《稀有金屬戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備法案》，暫停蒙大拿州伯克利礦、愛(ài)達(dá)荷州斯廷斯山礦等四座鍺礦的開(kāi)采許可，進(jìn)一步減少了全球鍺的供給。低軌衛(wèi)星、AI算力、紅外軍工等領(lǐng)域?qū)︽N的需求增速超預(yù)期，供需缺口較大。

六氟化鎢作為芯片制造的“連接劑”，在化學(xué)氣相沉積工藝中不可或缺。當(dāng)前，六氟化鎢正面臨“成本傳導(dǎo)型漲價(jià)”。中國(guó)占據(jù)全球80%以上的鎢開(kāi)采與加工能力，2025年2月實(shí)施出口許可證政策后，鎢價(jià)持續(xù)飆升。韓國(guó)SK Specialty、Foosung等氣體生產(chǎn)商已通知三星、SK海力士等芯片廠(chǎng)商，2026年六氟化鎢價(jià)格將上漲70%-90%。行業(yè)人士指出，六氟化鎢價(jià)格上漲并非暫時(shí)現(xiàn)象，而是表明供應(yīng)鏈發(fā)生了根本性變化。

全球AI基礎(chǔ)設(shè)施需求暴增，不僅拉動(dòng)芯片與服務(wù)器需求，還傳導(dǎo)至PCB上游。制造高端載板（如ABF載板）所需的T-Glass玻璃布、石英布、低膨脹系數(shù)玻纖布供應(yīng)緊張。高端玻璃布、石英布等材料技術(shù)門(mén)檻高，主要由日韓臺(tái)企業(yè)壟斷，擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)。AI服務(wù)器對(duì)高端載板的需求同比增幅超50%，而供給端短期難以匹配。

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