■本報記者 毛宇舟

臨近歲末，銀行融資補血動作頻繁。浦發(fā)銀行28日公告稱，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），募集資金總額不超過人民幣 500 億元?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費用后募集資金將用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充公司核心一級資本。

事實上，在今年前10個月，已有9家銀行發(fā)布了累計超1600億元的可轉(zhuǎn)債計劃，此次浦發(fā)銀行擬發(fā)行500億元可轉(zhuǎn)債，金額已經(jīng)超過了年初光大銀行發(fā)行的300億大單和中信銀行400億元大單。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示，年末銀行的資本壓力較大，為了符合監(jiān)管規(guī)定，已經(jīng)到了密集補血期，而可轉(zhuǎn)債的形式較為靈活，中小銀行更加偏愛。

浦發(fā)銀行發(fā)行500億可轉(zhuǎn)債

28日晚間，浦發(fā)銀行公告稱擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過人民幣 500 億元（含 500 億元）。公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于夯實公司各項業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，提升資本充足率，進一步增強自身的資本實力和風(fēng)險抵御能力，有利于公司增強核心競爭力，實現(xiàn)建設(shè)具有核心競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)的愿景。

浦發(fā)銀行表示，公司于 2016 年制定了《上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司中期資本規(guī)劃（2016-2018）》，提出2018年末公司的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率應(yīng)分別達(dá)到12.10%、10.10%、9.10%以上。截至2017年9月30日，公司資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.55%、9.71%和8.97%。

盡管公司目前的資本充足水平符合現(xiàn)階段的資本監(jiān)管要求，但相較于《中期資本規(guī)劃》提出的資本充足目標(biāo)仍存在一定差距，公司有必要進一步提升資本充足率水平，在持續(xù)滿足監(jiān)管要求的同時，亦為可能提高的監(jiān)管要求預(yù)留空間。通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債，公司可逐步補充核心一級資本，滿足日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求。

浦發(fā)銀行是第十家選擇用可轉(zhuǎn)債進行補血的銀行，吳江農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行，平安銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行和寧波銀行已經(jīng)在今年發(fā)行或者公布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，規(guī)模共計1665億元。在過去10年中，僅有民生銀行、工商銀行和中國銀行3家銀行發(fā)行過可轉(zhuǎn)債，規(guī)模為850億元。而浦發(fā)銀行500億元大單已經(jīng)超越了光大銀行和中信銀行的募集金額。