中國智駕打響殘酷突圍戰(zhàn) 行業(yè)洗牌加劇

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2025-11-28 07:39:43 華爾街見聞

中國智駕打響殘酷突圍戰(zhàn) 行業(yè)洗牌加??！中國智駕行業(yè)正經(jīng)歷一場激烈洗牌。近日，昔日獨(dú)角獸毫末智行傳出停工的消息，得到員工證實(shí)。與此同時(shí)，元戎啟行在廣州宣布拿下第三方輔助駕駛市場40%的份額，卓馭則在一汽集團(tuán)36億元注資下獲得“國家隊(duì)”背書。

這種一冷一熱的對比反映出行業(yè)權(quán)力版圖的劇烈變化。車企們不再盲目廣撒網(wǎng)，比亞迪、奇瑞、吉利等整合內(nèi)部智駕資源或與少數(shù)頭部玩家深度綁定。曾經(jīng)百花齊放的供應(yīng)鏈正在急速萎縮。

在端到端大模型統(tǒng)治的下半場，智駕不再是錦上添花的配置，而是通往AGI的一張昂貴門票。市場不再相信PPT和豪言壯語，唯有掌握百萬級量產(chǎn)數(shù)據(jù)入口的玩家，才有資格登上駛向未來的諾亞方舟。那些無法跨越規(guī)模生死線的掉隊(duì)者，將被無情吞沒。

毫末智行按下暫停鍵，或許是2025年智駕行業(yè)最具警示意義的一幕。毫末智行前身是長城汽車智駕系統(tǒng)前瞻部，2019年獨(dú)立出去，由長城汽車技術(shù)副總工程師張凱任董事長，前百度智能汽車事業(yè)部首席架構(gòu)師顧維灝任CEO。創(chuàng)立初期頗受資本青睞，2021年一年內(nèi)拿下兩輪數(shù)億元融資，美團(tuán)、高瓴爭相入局。然而，最近一筆融資追溯到2024年上半年，是一筆超億元的B輪融資，但沒有長城汽車的身影。

在硬件選型初期，毫末押注了高通Snapdragon Ride芯片，而非行業(yè)主流的英偉達(dá)Orin。這個(gè)選擇看似精明，但在行業(yè)風(fēng)向轉(zhuǎn)向Transformer架構(gòu)時(shí)，卻成了困住毫末智行的牢籠。由于該芯片平臺(tái)對新架構(gòu)的適配難度極高，毫末的工程師不得不陷入手寫算子、硬化適配的泥潭中。當(dāng)競爭對手在英偉達(dá)平臺(tái)上輕松跑出高幀率時(shí)，毫末卻在為基礎(chǔ)的運(yùn)行效率苦苦掙扎。

更令人扼腕的是戰(zhàn)略上的傲慢與遲鈍。2023年7月，智駕市場的風(fēng)向標(biāo)從“輕地圖”轉(zhuǎn)向“端到端大模型”。此時(shí)，毫末的技術(shù)高管卻對大模型上車持保留態(tài)度，認(rèn)為時(shí)機(jī)尚早。一個(gè)月后，特斯拉推出基于端到端的FSD V12，徹底改寫了行業(yè)規(guī)則；十個(gè)月后，小鵬汽車量產(chǎn)上車端到端大模型。這種戰(zhàn)略誤判直接導(dǎo)致毫末在技術(shù)代際上的斷崖式落后。

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