自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)從“單點(diǎn)突破”的初級(jí)階段發(fā)展到賽道分化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。如今,從封閉礦區(qū)的無人重卡到城市道路的自動(dòng)駕駛出租車,再到園區(qū)內(nèi)的物流配送車和景區(qū)的接駁小巴,不同場(chǎng)景的技術(shù)適配性和商業(yè)化潛力逐漸顯現(xiàn),促使企業(yè)重新審視戰(zhàn)略重心。
回顧自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展歷程,L4級(jí)技術(shù)一直是核心目標(biāo)。然而,現(xiàn)實(shí)卻讓市場(chǎng)降溫:Waymo的商業(yè)化進(jìn)程步履維艱,Cruise在燒光100億美元后被通用汽車放棄,國(guó)內(nèi)企業(yè)如元戎啟行也轉(zhuǎn)向L2級(jí)輔助駕駛賽道。這表明L4級(jí)技術(shù)的落地必須與具體場(chǎng)景深度綁定,而非追求全場(chǎng)景覆蓋。因此,自動(dòng)駕駛巴士(Robobus)、自動(dòng)駕駛卡車(Robotruck)和無人城配(Robovan)三大細(xì)分賽道悄然崛起,成為L(zhǎng)4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要承載者。
早期行業(yè)普遍認(rèn)為只要攻克核心技術(shù)就能實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景商業(yè)化,但實(shí)踐證明,L4級(jí)技術(shù)的落地難度不僅取決于技術(shù)本身,還取決于場(chǎng)景的復(fù)雜度、安全性與商業(yè)價(jià)值的平衡。例如,Robotaxi面臨的城市開放道路場(chǎng)景充滿不可預(yù)測(cè)的挑戰(zhàn),需要系統(tǒng)達(dá)到極高的可靠性,而Robotruck和Robobus則在固定路線、環(huán)境可控的場(chǎng)景中表現(xiàn)出色。
資本市場(chǎng)的理性回歸也推動(dòng)了賽道分化。前幾年,企業(yè)僅憑技術(shù)概念就能獲得大額融資,但隨著資本退潮,“活下去”成為企業(yè)的核心訴求。具備清晰盈利前景的場(chǎng)景自然成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2025年以來,自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的融資主要集中在Robobus、Robotruck和Robovan三大賽道。新石器完成逾6億美元D輪融資,創(chuàng)下中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域融資紀(jì)錄;九識(shí)智能、白犀牛等企業(yè)也紛紛獲得大額資金注入。
在這場(chǎng)分化中,三大賽道形成了各自的核心優(yōu)勢(shì)與定位。Robovan以末端物流運(yùn)力補(bǔ)充為核心,主打低成本規(guī)?;?。截至2025年,新石器、九識(shí)智能等頭部Robovan企業(yè)已接近萬臺(tái)交付量的門檻,價(jià)格從幾十萬元降至萬元級(jí)別。Robotruck聚焦干線物流效率革命,通過自動(dòng)駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)降本增效,已在港口封閉場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營(yíng),并逐步向干線物流拓展。Robobus憑借公共交通屬性帶來的政策支持和社會(huì)價(jià)值,在城市微循環(huán)、公共交通接駁、園區(qū)景區(qū)通勤等高頻剛需場(chǎng)景中脫穎而出,成為最具確定性的落地賽道之一。