專(zhuān)家:市場(chǎng)對(duì)人工智能股票越來(lái)越挑剔 贏家與輸家分化明顯!多年來(lái),與人工智能相關(guān)的資產(chǎn)一直是華爾街的熱門(mén)交易標(biāo)的。然而,現(xiàn)在的投資者變得更加挑剔,要求企業(yè)提供更有力的證據(jù)來(lái)證明自己能從人工智能熱潮中獲益。
華爾街正在討論軟件公司能否在面對(duì)人工智能初創(chuàng)公司的新工具時(shí)保持市場(chǎng)份額。盡管投資者對(duì)大型科技企業(yè)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)計(jì)劃越來(lái)越懷疑,但他們?nèi)匀焕^續(xù)押注為人工智能提供算力支撐的芯片制造商。這種分化體現(xiàn)在一些ETF的表現(xiàn)上:安碩擴(kuò)展科技軟件ETF今年以來(lái)下跌了20%,而范戴克半導(dǎo)體ETF則上漲了13%。
盈透證券首席策略師史蒂夫·索斯尼克表示,之前的人工智能熱潮是普漲行情,現(xiàn)在華爾街變得更加挑剔,需要更細(xì)致地分析誰(shuí)是贏家、誰(shuí)是輸家。
上周,全球頂尖人工智能初創(chuàng)公司之一Anthropic為其Claude聊天機(jī)器人推出新插件后,引發(fā)了軟件股的一輪拋售。這些插件提升了機(jī)器人處理辦公任務(wù)的能力,市場(chǎng)擔(dān)心這可能降低企業(yè)對(duì)現(xiàn)有軟件訂閱的需求。CFRA研究機(jī)構(gòu)科技分析師安杰洛·齊諾認(rèn)為,能夠利用自有專(zhuān)有數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)自身人工智能產(chǎn)品的軟件公司才能成功轉(zhuǎn)型。
韋德布什證券公司科技研究主管丹·艾夫斯則認(rèn)為,軟件股的拋售反應(yīng)過(guò)度。他指出,許多客戶對(duì)數(shù)據(jù)隱私和保護(hù)存在顧慮,這可能成為通用人工智能聊天機(jī)器人成為企業(yè)主流服務(wù)的障礙。
盡管軟件行業(yè)面臨質(zhì)疑,華爾街對(duì)硬件企業(yè)成為人工智能贏家充滿信心。半導(dǎo)體芯片是人工智能的核心支撐,無(wú)論投資者是否認(rèn)可大型科技企業(yè)的投入計(jì)劃,英偉達(dá)等芯片制造商都已從中受益。由于市場(chǎng)預(yù)期人工智能建設(shè)將推高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求,存儲(chǔ)芯片廠商股價(jià)也出現(xiàn)暴漲。例如,閃迪從西部數(shù)據(jù)分拆后的一年里,股價(jià)飆升了1500%。